Um adolescente órfão é recrutado em uma academia secreta que treina a próxima geração de líderes para as principais famílias criminosas do mundo.

Nos preparativos para uma dança anual, Marcus lidera uma guerra dos rejeitados contra os privilegiados. Mestre Lin encara dificuldades quando um antigo professor tenta se demitir.

A nova e secreta relação de Marcus e Maria é testada pelas consequências da morte de Chico.