Nadat Superman een ontmoeting met Conner heeft aangevraagd, reizen de Titans naar Metropolis voor exclusieve toegang tot STAR Labs. Maar als zich onverwachte complicaties voordoen, waaronder de heropkomst van Lex Luthor, staat Conner voor een moeilijke beslissing.

In de nasleep van het plotselinge overlijden van Lex Luthor wordt Conner beschuldigd van moord, terwijl de Titans Luthors verdachte connectie met Rachels achtervolging proberen te ontrafelen en de naam van hun teamgenoot zuiveren.

Nu Rachel machteloos achterblijft, wendt Dick zich tot een oude vriend wiens magie de sleutel zou kunnen zijn om hun mysterieuze vijand te identificeren. Ondertussen onderzoeken Conner en Tim de slachtoffers van de aanval en bevindt Sebastian zich midden in een griezelig complot.

Terwijl ze dichter bij Sebastian groeit, doet Rachel een verontrustende ontdekking die de Titans naar het asiel van de organisatie leidt, waar ze oog in oog komen te staan ​​met hun dodelijkste vijanden tot nu toe.

Terwijl de Bloedmaan opkomt, vechten de Titans om Sebastian uit de klauwen van Mother Mayhem te houden, en een gewonde Conner vormt een giftige dreiging die het plan van het team in gevaar brengt.

De Titans racen tegen de klok om Sebastian te redden voor het Blood Moon-ritueel, terwijl Conners nieuwe geharde persoonlijkheid opkomt en Gar voor een onheilspellende keuze komt te staan.

De Titans - met uitzondering van Gar - worden teruggebracht naar de Tempel van Trigon en haasten zich om Sebastian en Mother Mayhem te vinden voordat Sebastian Trigon oproept. Onderweg komen ze een profetie tegen die Kory mogelijk verplicht een enorm offer te brengen om de wereld te redden.

Nu Dick en Kory het risico lopen het slachtoffer te worden van de betovering van Caul's Folly, proberen Bernard en Tim het mysterie van de stad te ontrafelen voordat het te laat is.

Nadat hij is gescheiden van de Titans, ontdekt Gar lang verloren gewaande geheimen uit zijn verleden terwijl hij zijn mysterieuze connectie met de Red onder ogen ziet.

Met hulp van Conner bij Lexcorp manifesteert Sebastian zijn krachten op een sinistere nieuwe manier, terwijl Dick en Rachel in aanraking komen met zwarte magie.

Een onverwachte reünie werpt licht op Project Starfire en dwingt Kory tot een moeilijke beslissing die haar krachten tot het uiterste op de proef stelt.