Die Titans statten in Metropolis den S.T.A.R. Labs einen Besuch ab. Conner erhält eine Einladung von einem bekannten Widersacher, die das Team in Alarmbereitschaft versetzt.

Nach einem frühzeitigen Tod steckt Conner in der Klemme. Rachels Vision führt zu einer grausamen Entdeckung und die Titans werden von einer bösen Macht überrascht.

Nachdem Rachel außer Gefecht ist, brauchen Dick und Kory die Hilfe einer Kriminellen, um eine neue Gegnerin zu besiegen. Conner untersucht ein rätselhaftes Symbol.

Sebastian, der von den Titans beschützt wird, erzählt Rachel ein schockierendes Geheimnis. Das Team kehrt an einen bekannten Ort zurück und muss sich einem brutalen Kampf stellen.

Eine tödliche Kreatur dringt in die S.T.A.R. Labs ein und stellt Gars Kräfte auf die Probe. Kory trifft sich mit Zadira. Sie erhält einen Blick in die Zukunft – und eine Warnung.

Das Blutritual rückt näher und Conner wartet mit einem neuen Look und einer neuen Persönlichkeit auf. Jinx hat eine riskante Idee und Sebastian fällt eine Entscheidung schwer.

Gar landet getrennt von den anderen in einer Höhle auf dem Kilimandscharo. Ein Fremder benötigt seine Hilfe bei einer Mission, die neues Licht auf seine Fähigkeiten wirft.

Sebastian macht eine Veränderung durch und die Titans entdecken ein verschlüsseltes Buch. Kory, Dick und Rachel suchen in einem gruseligen Dorf nach dem Horn von Trigon.

Kory und Dick suchen in Caul‘s Folly nach Antworten. Rachel stellt Sebastian zur Rede und Tim und Bernard wollen eine Botschaft in eine andere Dimension senden.

Gar erwacht mit alten Freunden an einem unbekannten Ort. Conner geht in seiner neuen Rolle eine unerwartete Partnerschaft ein und setzt einen hinterhältigen Plan in Bewegung.

Nach schockierenden Ereignissen bereiten sich die Titans auf einen Showdown mit Brother Blood vor, um die Zerstörung von Tamaran und der Erde zu verhindern.