Jason Todd wil wanhopig zijn sporen achterlaten en gaat voor eens en altijd de confrontatie aan met de Joker. Maar wanneer fatale gevolgen volgen, wordt Dick Grayson gedwongen om de Titans te verlaten en terug te keren naar Gotham City.

Nu de Joker uit beeld is, neemt de mysterieuze Red Hood de leiding. Maar nadat hij de Titans heeft teruggebracht naar Gotham City, wordt Dick geconfronteerd met de nieuwste schurk van de stad - en zijn schokkende echte identiteit.

Nadat ze een leeg graf hebben opgegraven, bevestigen de Titans dat een oude vriend nog leeft - en achter de nieuwste opkomende dreiging van de stad zit. Wanneer een Titan in de val van Red Hood valt, racet het team tegen de klok om een van hun eigen te redden.

Verwoest door het verlies, bevinden de Titans zich in wanorde. Terwijl Dick zich stort op het uittekenen van Red Hood met Jonathan Crane, proberen Kory en Gar de escalerende visioenen van Starfire te begrijpen, wat hen naar een verrassende bron leidt.

In de nasleep van zijn gevecht met Nightwing werken antihelden Red Hood en Jonathan Crane opnieuw samen voor de eerste fase van hun angstaanjagende plan. Vervolgens wordt door een reeks flashbacks de oorsprong van Red Hood onthuld.

Dick en Barbara proberen de nieuwste moordenaar die door Crane is losgelaten te ontmaskeren. Wanneer Kory en Gar haar naar de Tower brengen, vormt Blackfire een onverwachte connectie met een Titan.

De misdaadfamilies van Gotham ontmoeten elkaar om de greep van het angstgif op de stad te bespreken, maar worden geconfronteerd met het meesterbrein zelf. Terwijl Dick en Barbara het Orakel raadplegen om de volgende zet van Crane vooruit te lopen, komen Starfire en Blackfire tot overeenstemming.

Terwijl een aangemoedigde Crane zijn gif door Gothams watersysteem probeert te filteren, roept Starfire - nog steeds geplaagd door visioenen - de hulp in van Blackfire en Superboy en spoort Gar eindelijk Jason op.

Het gaat van kwaad tot erger als de Titans ten onrechte de schuld krijgen van het vergiftigen van de stad, waardoor ze in een gevaarlijke positie terechtkomen terwijl ze werken om het vertrouwen van Gotham terug te winnen.

Terwijl Crane zijn ultieme zinnen zet op Nightwing, onderzoeken Gar en Rachel Red Hoods plaats van wedergeboorte, Donna en Tim komen weer in contact in de echte wereld, en Kory komt achter de waarheid over haar verleden.

Na het gevecht van Nightwing en Red Hood proberen Rachel en Gar hun vriend te redden. Ondertussen twijfelt Jason aan zijn loyaliteit. Met Barbara achter de tralies, leidt Donna haar eigen verzetsoperatie, en Conner helpt Blackfire haar schip terug te krijgen.

Nu Gotham opnieuw is overgeleverd aan de genade van Crane's terreur, is het alle hens aan dek voor de Titans terwijl ze Wayne Manor infiltreren en een oeroude kracht gebruiken die leven en dood overstijgt.