Dr. Jacob Hood, specijalni savjetnik za znanost FBI-a i američke vlade, i agentica Rachel Young, njegova partnerica i zaštitnica, putuju u Seattle kako bi istražili slučaj 19 genetski identičnih ljudskih fetusa. Dr. Hood već godinama pokušava ući u trag misterioznom i kontroverznom genetičaru nadimka Geppetto, koji ulaže mnoge napore u kloniranje ljudi, a ovaj slučaj veoma nalikuje njegovom djelu.

Iznenadna smrt trojice dječaka potrese gradić u američkoj saveznoj državi Georgiji. Kada se ustanovi da su umrli od srčanog udara koji je izazvan djelovanjem toksina iz prirode, slučaj preuzimaju dr. Hood i njegova partnerica. Oni pokušavaju utvrditi je li izvor trovanja priroda ili se radi o namjernom zločinu nečijeg poremećenog uma.

Mali gradić u sjevernoj Kaliforniji potresen je neobičnim oboljenjem jedne obitelji. O neobjašnjivom medicinskom fenomenu odmah su obaviješteni dr. Hood i agentica Young. Iako se isprva čini kako se radi o namjernom trovanju, istraga zadobije iznenadni zaokret i krene u smjeru strašnih pokusa genetskog inženjeringa. No ono što specijalni agenti još ne znaju, je da se radi tek o početku oboljenja te kako je na pomolu moguća epidemija…

Mjesec dana nakon što su nestali, trojica autističnih tinejdžera iznenada se vrate, no s izrazito razvijenim mentalnim sposobnostima. Nakon nestanka još dvoje djece, slučaj dolazi u ruke dr. Hooda i agentice Young, koji istragom uoče gotovo identičnu anatomiju mozga koja povezuje nestalu djecu i još nekoliko njihovih sugrađana. Kada se jedno od nestale djece pojavi teško ranjeno i na rubu smrti, javnost je veoma uznemirena, a dr. Hood ima sve manje vremena za objašnjenje čudnih događaja.

Na poziv u pomoć starog prijatelja, Dr. Hood i Rachel bez razmišljanja se upute u Philadelphiju. Ondje se suočavaju s nizom slučajeva nepoznatog smrtonosnog virusa koji se počinje širiti velikom brzinom. Vremena je sve manje stoga Hood i skupina znanstvenika moraju žurno otkriti smrtonosni patogen i spriječiti epidemiju koja bi mogla poprimiti neviđene razmjere. Za vrijeme istrage Rachel je bila izložena virusu pa je sada i njen život ugrožen.

Novi zadatak dr. Hooda i agentice Young je istražiti misteriozne slučajeve zamrznutih ljudi čija tijela ne može otopiti ni visoka temperatura kojoj su izloženi. Kako je očito da se ponovno radi o nečijem nemilosrdnom znanstvenom eksperimentu, dr. Hood ima malo vremena da otkrije nepoznatu kemijsku reakciju koja iz tijela može izvući svu temperaturu. Za to vrijeme, Rachel se bavi pozadinom priče i otkriva tvrtku koja skriva mračnu tajnu eksperimentiranja s ljudskim organima.

Kada istraživački projekt ministarstva obrane krene po zlu, pukovnik Brooks obrati se dr. Hoodu za pomoć. Naime, u posljednje vrijeme rađeni su stravični eksperimenti na čimpanzama kako bi se testirale supstance namijenjene američkim vojnicima. No kada jedna čimpanza podivlja, ubije ostale i pobjegne, svi tragovi vode do dr. Nesica, znanstvenika za kojeg se čini da je isti eksperiment provodio na ljudima.

Dvojica studenata koji uopće nisu bili blizu vode iznenada umru od posljedica dekompresijske bolesti. Neobjašnjiva smrt studenata zainteresira dr. Hooda i agenticu Young da posjete sveučilišni kamp u Oklahomi. No čim stignu stanje još jednog studenta je kritično uz već poznate simptome. Kako bi shvatio točne uzroke i moguće posljedice, dr. Hood morat će zaroniti duboko u svijet genske manipulacije i s njome povezanih zločina.

Dr. Hood i Rachel istražuju neobičnu smrt dvojice mladića koji su umrli nakon noći provedene na tulumu. Za vrijeme obdukcije srca obojice iznenada počnu kucati, a liječnici uspješno spase život jednoga od njih. Rachel saznaje kako su obojica te večeri imali spolni odnos s istom ženom i kreće u potragu za njom. Ubrzo je pronalazi u identičnom kritičnom stanju, a iznenadno pogoršanje dovede dr. Hooda do otkrića bakterije koja se hrani ljudskim mesom. I dok se on bori za živote oboljelih, Rachel traga za izvorom bakterije za koju se čini da je podmetnuta.

Dr. Hood i Rachel dolaze u miran teksaški gradić White Tail Hills istražiti uzrok vala nasilja koji ga je zahvatio. Naime, čak su i ljudi koji se nikad nisu ponašali agresivno na trenutak u potpunosti poludjeli. Teška istraga zadobije vrtoglavi preokret i dodatno se zakomplicira kada i sam dr. Hood u potpunosti izgubi kontrolu nad sobom. Za to vrijeme, Rachel slaže slagalicu i shvaća kako su uzroci bizarnog ponašanja zapravo svuda oko njih.

U vijestima dr. Hood sazna za slučaj misterioznog izlječenja dječaka koji je bolovao od terminalnog oblika tumora te je čudesno izliječen nakon što je pio vodu iz šumskog izvora. Skeptičan prema čudesnim oporavcima, dr. Hood nagovara Rachel da se upute u Montanu kako bi istražili slučaj. Kada se u čitavu priču upletu dva ubojstva, dr. Hood je siguran kako oporavak nije slučajan pa mora pronaći poveznicu između misterioznih oporavaka i ubojstva prije nego li bude prekasno.

Tijekom rutinske obdukcije otkriven je medicinski fenomen, čovjek s dva srca. Slučaj je odmah proslijeđen dr. Hoodu, čija istraga pokaže kako čovjek nikada nije bio operiran, ali i da nije rođen s dva srca. Biopsija drugog srca otkrije šokantnu činjenicu - da je sačinjeno od 19 različitih DNK struktura koje dr. Hooda i Rachel odvedu do različitih ljudi, između ostalog, do slučaja mladića koji je bolovao od teškog oblika leukemije, ali i do poremećene skupine ljudi koji tragaju za vječnom mladosti.

Među gomilom koja je pokušala ilegalno prijeći granicu Teksasa i Meksika pronađene su tri genetički identične bebe, kao i putovnica četvrte, koja je nestala. Dr. Hood ubrzo shvati kako je njegova noćna mora upravo zaživjela i kako su pronađene bebe zapravo klonovi. Sumnja odmah pada na Hoodovu staru neprijateljicu Geppetto (Kate Burton), a potvrdu za to dobije uskoro kada njezinu blisku suradnicu pronađu mrtvu. Rachel otkriva da su bebe stvorene kako bi poslužile kao darovatelji organa pa preostaje malo vremena za pronaći četvrtu bebu prije nego li dospije pod nož opasne Geppetto.

Za vrijeme javljanja uživo helikopter lokalne televizije iznenada se sruši. Na snimci koju su pregledali dr. Hood i Rachel vidi se kako je pilot iznenada oslijepio. Uskoro i trudna supruga poginulog pilota naglo izgubi vid, a dr. Hood posumnja na trovanje živom. Kada se pojavi dvadesetak novih slučajeva, dr. Hood i Rachel imaju malo vremena da otkriju izvor trovanja prije negoli se dogodi još veća tragedija.

Za vrijeme jake oluje tridesetak je osoba poginulo od udara munje. Dr. Hood, Rachel i Felix putuju u Massachusetts kako bi istražili ovaj neobičan slučaj. Na mjestu događaja saznaju kako su žrtve zapravo stradale od smrtonosnog virusa koji u njihovom tijelu crpi minerale i stvara elektricitet. Ljudi zaraženi ovim virusom zapravo su živi električni sklopovi za koje može biti fatalan čak i kontakt s kućanskim uređajima. Dr. Hood i Rachel moraju pronaći uzrok virusa, zaustaviti njegovo širenje i pronaći lijek za one koji su već zaraženi, a s obzirom da se sprema nova oluja, preostaje im malo vremena.

Dr. Hood, Rachel i Felix istražuju nekoliko neobičnih i, na prvi pogled, nepovezanih slučajeva trovanja bojnim otrovom. Rekonstruirajući dan kada se trovanje dogodilo, shvaćaju kako žrtve povezuje činjenica da su bili na istoj postaji podzemne željeznice, idealnoj za širenje te vrste otrova. Istraga uskoro pokaže kako iza namjernog trovanja stoji teroristička organizacija koja sprema novi napad.

Niz ubojstava u modnoj industriji odvodi dr. Hooda, Rachel i Felixa na Fashion Week u New York. Dr. Hood otkriva kako su sva ubojstva počinjena iz strasti, no iznenađuje ga činjenica da nitko od počinitelja nema kriminalnu povijest. Istražujući pozadinu slavnih osoba iz svijeta visoke mode i prošlost lijepih manekenki (Jasmina Hdagha), dr. Hood otkriva kako mnoge od njih povezuje novi parfem koji sadrži feromone koji izazivaju nasilno i seksualno uznemirujuće ponašanje.