Ο Τσέστερ Νακαγιάμα παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ιαπωνική καταγωγή του και τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Το 1941, κάποια ακραία συμβάντα πλήττουν την ιαπωνοαμερικανική κοινότητά του και μόνο εκείνος μπορεί να νικήσει το Κακό.

Στον απόηχο του Περλ Χάρμπορ, οι κάτοικοι του νησιού εκδιώκονται βίαια από τα σπίτια τους και αναζητούν καταφύγιο. Και ενώ ο Χένρι γνωρίζει την αδικία στα 'χέρια' της κυβέρνησης, ο Τσέστερ ψάχνει απεγνωσμένα για απαντήσεις.

Ενώ οι κάτοικοι προσαρμόζονται στο νέο περιβάλλον, ο Τσέστερ προσπαθεί να στηρίξει την οικογένειά του και να κρατήσει μακριά τη δύναμη του Κακού. Την ίδια στιγμή, ο Χένρι προσπαθεί να ξεπεράσει το τραύμα της φυλάκισής του.

Ενώ κάνει προσπάθειες για μια καλύτερη ζωή, ο Τσέστερ αντιμετωπίζεται εχθρικά από τους υπόλοιπους Αμερικανούς. Στο μεταξύ, η οικογένεια Νακαγιάμα και ολόκληρη η ιαπωνοαμερικανική κοινότητα προετοιμάζονται για τη γιορτή των νεκρών.

Οι Ιαπωνοαμερικανοί εξαναγκάζονται να εκτελέσουν μια ταπεινωτική άσκηση, που διχάζει ολόκληρη την κοινότητα. Στο μεταξύ, ο Τσέστερ έρχεται αντιμέτωπος με έναν άντρα και αρχίζει να αμφιβάλλει για την ίδια του τη φύση...

Μια ιστορία του παρελθόντος προσφέρει πληροφορίες για τη δύναμη του Κακού που 'στοιχειώνει' την κοινότητα. Στο μεταξύ, ο Τσέστερ επιστρέφει στην οικογένειά του, ενώ ο Χένρι και η Ασάκο καλούνται να πάρουν μια δύσκολη απόφαση.

Η οικογένεια Νακαγιάμα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και ο Τσέστερ αναζητά το μοναδικό πρόσωπο που πιστεύει πως μπορεί να βοηθήσει. Στο μεταξύ, η επιδημία που μαστίζει την κοινότητα αναγκάζει την Έιμι να αναλάβει δράση.

Η σχέση του Τσέστερ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Στο μεταξύ, η Έιμι καλείται να πάρει την κατάσταση στα χέρια της προκειμένου να γλιτώσει από τη νέμεσή της, ενώ ο Τσέστερ γνωρίζει ένα αγόρι που του δίνει τις αναγκαίες απαντήσεις.

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και ανακαλύπτουν πως όλα έχουν αλλάξει. Παρά την ένταση που υπάρχει μεταξύ τους, οι Νακαγιάμα καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν το πνεύμα που απειλεί το μέλλον τους.