Dans ce premier épisode un complot destiné à détruire la royauté en France se met en place lors de la réunion des grands maîtres occultes du monde entier. Mais une trahison permet à l'armée d'attaquer le château où ils étaient rassemblés. Joseph Balsamo s'échappe à cheval, entraînant les soldats derrière lui. Il revient chez lui où il retrouve Lorenza sa medium et Altotaz, son alchimiste.

Aidée par Joseph Balsamo, la comtesse du Barry est présentée à la Cour. C'est un triomphe. Elle promet donc à Balsamo son aide sans réserve. Pendant ce temps, le jeune Gilbert s'est enfui de chez la favorite où il avait été recueilli. Par un heureux hasard, le premier homme qu'il rencontre est celui qu'il admire le plus: Jea-Jacques Rousseau. Se mettant à la fenêtre de la mansarde où Rousseau l'héberge, il découvre Andrée de Taverney qui se promène dans le jardin de la maison voisine...

Balsamo s'est installé à Paris avec son valet Fritz, sa compagne Lorenza et son vieux maître l'alchimiste Althotas. Celui-ci composé l'élixir qui pourrait assurer l'immortalité à condition d'ajouter à la mixture les trois dernières gouttes de sang d'une jeune enfant ou d'une vierge. Le jour du mariage du Dauphin avec Marie-Antoinette, un feu d'artifice provoque un incendie. Dans la panique générale, Andrée de Taverney est renversée par les chevaux d'une voiture. Elle serait morte piétinnée si Gilbert ne l'avait emportée inconsciente. Balsamo découvre une lettre compromettante de Madame de Grammont adressée à son frère, le ministre Choiseul.

Ayant exilé Choiseul, à qui le roi va-t-il confié son ministère? La Comtesse du Barry tente d'imposer le Maréchal de Richelieu mais le roi refuse. Dès lors, Richelieu, croyant à une perfidie de la Comtesse, décide de se venger en faisant d'Andrée la maîtresse du roi.Pour ce faire, il drogue Andrée et affirme au souverain qu'elle lui réservera ce soir-là le meilleur accueil. Pendant ce temps, Balsamo apprend que Lorenza s'est enfuie en emportant une cassette qui enferme tous les secrets des confrereries. Pour parer au plus grave, Balsamo utilise le don de medium d'Andrée. A Trianon, elle lui apprend que Lorenza à l'intention de remettre cette cassette au lieutenant de police Sartines...

Balsamo tente de récupérer chez le lieutenant de police Sartines une cassette qui contient les secrets les plus compromettants des confrereries. L'arrivée in extremis de la Comtesse du Barry sauve le magicien du scandale. Peu après, un médecin révèle à Philippe de Taverney que sa sœur Andrée est enceinte. Gilbert posté non loin de là comprend que l'enfant est de lui: là nuit où, à Trianon, il l'a ramenée inconsciente, il n'a pa pu réfréner sa passion. Il essaie alors de convaincre Andrée de l'accepter comme mari, mais cette dernière le chasse en le traitant de criminel...

Le maréchal de Richelieu s'est réconcilié avec la Du Barry et lui livre un secret : Andrée de Taverney est enceinte des oeuvres du roi. La favorite décide de faire enlever l'enfant dès sa naissance, pour l'éloigner à jamais de la cour... Mais le plan échoue. Gilbert s'empare de l'enfant et le cache en province sous un faux nom. Quant à Balsamo, il est arrêté et accusé de sorcellerie. Le témoignage du cardinal de Rohan le sauve du bûcher. Aussitôt libéré, Balsamo décide de déclencher l'insurrection qui doit jeter à bas le pouvoir royal. Son plan consiste à s'emparer de la Bastille, symbole de l'arbitraire et de la tyrannie. Mais soudainement, Louis XV meurt. La montée au trône d'un nouveau souverain compromet le plan de Balsamo. La Révolution Française ne sera déclenchée que quinze ans plus tard...