Интерпретация на китайския роман “Journey to the West” в настоящето с романтично-фантастични обрати. Чин Сон Ми е отглеждана от баба си. Тя няма приятели, нито други близки и всички я избягват, защото е странна. Истината е, че тя вижда същества, различни от хората. Но когато един ден без да осъзнава, освобождава Сон О Гон, е наказана от Небесата и се превръща в Сам Чанг - човек, чиято кръв ще направи всеки демон или зъл дух изключително силен. Сон О Гон е изгонен от Небесата и затворен в капан, от който не може да се измъкне, докато един ден човешко дете без да осъзнава какво прави, му помага да се върне свободен в света на хората.