Seon-mi begår en afgørende fejl, da hun prøver at overholde sin del af en aftale, hun lavede med en fe for 25 år siden. Det må hun betale for nu.

Seon-mi er desperat efter hjælp til at håndtere O-gong. Hun går derfor til Djævlekongen Woo, lederen af et underholdningsbureau, som er dommer ved en audition.

Mens Geumganggo forandrer O-gong, bliver han frustreret over sine følelser for Seon-mi. Samtidig forsvinder en ung kvinde.

Djævlekongen bliver tvunget til at gå på kompromis for at få O-gong til at lade ham være i fred. O-gong tager noget, eller nogen, der stinker med hjem til Djævlekongen.

Djævlekongen donerer en vigtig kulturel genstand til et museum, hvor de udstillede artefakter stadig indeholder sjælene fra de oprindelige ejere.

Loyale Ms. Ma kan ikke holde ud at se Devil King lide. Seon-mi føler sig splittet, da hun udmærket ved, at O-gongs kærlighed ikke er ægte.

Devil King Woo beder Seon-mi om hjælp til at tage sig af en irriterende prins, der nægter et vende hjem, før han finder en bortløben havfrue.

Da planen om at gøre O-gong jaloux mislykkes, viser Devil King noget til Seon-mi for at provokere hende. En ond ånd spreder had på de sociale medier.

Opfyldelsen af Seon-mis ønske om at være normal får ikke kun vidtrækkende konsekvenser for O-gong, men også for Devil King Woo, Richie og Pal-kye.

En mand overfalder Devil King Woo, mens han løber med en fakkel. Richie forbereder sig på at sige farvel. Ms. Ma opdager, at en sort klokke er forsvundet.

O-gong opdager, at Geumganggo kan tage hans liv. Kang Dae-seong lægger en plan for at slippe af med sine plageånder én gang for alle.

Asanyeo går efter det, hun ikke opnåede for over 1000 år siden. Hun kender Devil King Woos svaghed og beslutter sig for at udnytte den viden til sin egen fordel.

Asanyeo vil være stærkere for enhver pris. Hun befaler, at general Winter skal skaffe hendes røgelsesbrænder tilbage. Seon-mi fortæller O-gong om kærlighedsklokken.

O-gong lader som om, han ikke kender sandheden, for at ikke at forstærke sit dilemma vedrørende Asanyeo. Og general Winter skal findes hurtigst muligt.

I en uhyggelig drøm viser en kvinde O-gong det øjeblik, hvor Samjang blev født. Asanyeo viser, hvad hun er i stand til at gøre for Kang Dae-Seong.

O-gong nægter at acceptere sin og Seon-mis skæbne. Devil King Woo ønsker at tro på Asanyeo på trods af andres advarsler om, at han bliver bedraget.

Mens O-gong forbereder sig på at ofre sig selv i stedet for Seon-mi, prøver Devil King Woo, som har ondt af dem begge, at løse mysteriet bag Geumganggo.

Mens Seon-mi er rejst væk og forsøger at finde ud af præcis, hvad hendes mission er, skynder O-gong sig at starte ritualet for at hidkalde dragen.

Både Åndernes rige og Djævlekongen Woo forsøger at lokke O-Gong ud af Sureumdong, hvor han har spærret sig inde efter den skæbnesvangre dag.