När hon uppfyller sin del av en överenskommelse med en så kallad ”fe” begår den unga Seon-mi ett allvarligt misstag. Ett misstag som hon får sota för 25 år senare.

Seon-mi behöver hjälp med att hantera O-gong och söker upp djävulskungen Woo, som är chef för en byrå i underhållningsbranschen.

O-gong påverkas av Geumganggo och blir frustrerad av sina motstridiga känslor för Seon-mi. Samtidigt försvinner en ung kvinna.

Djävulskungen donerar ett betydelsefullt kulturföremål till ett museum där de historiska utställningsobjekten fortfarande bär på sina ursprungliga ägares själar.

Den lojala Ma kan inte bara se på medan djävulskungen lider. Seon-mi känner sig splittrad eftersom hon är väl medveten om att O-gongs kärlek inte är äkta.

Djävulskungen Woo ber Seon-mi om hjälp med att hantera en besvärlig prins som vägrar återvända hem innan han har hittat en förrymd sjöjungfru.

När planen för att göra O-gong svartsjuk misslyckas försöker djävulskungen provocera Seon-mi. En ond ande använder sociala medier för att sprida hat.

Seon-mi kan inte sluta tänka på ögonblicket när klockan ringde och vad det betyder för henne. En ond ande misstänks för att stjäla barnsjälar.

Seon-mis önskan att bli alldaglig uppfylls, vilket får långtgående konsekvenser inte bara för O-gong, utan också för djävulskungen Woo, Richie och till och med Pal-kye.

Djävulskungen attackeras under en fackelstafett, Richie gör sig redo att säga farväl, och fröken Ma upptäcker att en svart klocka saknas.

O-gong inser att Geumganggo har makten att ta hans liv, medan Kang Dae-seong planerar något som undanröjer alla hans problem.

Asanyeo försöker uppnå det hon misslyckades med för över 1 000 år sedan. Hon känner till djävulskungens svaghet och bestämmer sig för att utnyttja den till sin fördel.

Asanyeo är obeveklig i sin strävan att bli starkare, och beordrar general Vinter att skaffa tillbaka hennes rökelsebrännare. Seon-mi nämner kärleksklockan för O-gong.

För att inte förvärra situationen med Asanyeo måste O-gong låtsas att han inte vet sanningen, och general Vinter måste hittas snarast möjligt.

I en märklig dröm visar en kvinna ögonblicket när Samjang kom till världen. Asanyeo visar hur långt hon är beredd att gå för Kang Dae-seong.

O-gong vägrar acceptera sitt och Seon-mis öde. Djävulskungen vill tro att Asanyeo går att lita på, trots alla varningar om motsatsen.

Medan O-gong gör sig redo att rädda Seon-mis liv genom att offra sitt eget, tycker djävulskungen synd om dem och gör sitt bästa för att lösa mysteriet bakom Geumganggo.

Medan Seon-mi är i Lotusbyn, där hon försöker lista ut exakt vad hennes uppdrag går ut på, skyndar sig O-gong att inleda ceremonin som ska framkalla draken.

Både andevärlden och djävulskungen Woo försöker tvinga ut O-gong från Sureumdong, där han stängt in sig efter den ödesdigra dagen.