Seon-mi suostuu nuorena vaihtokauppaan keijuksi esittäytyvän miehen kanssa, mutta tekee virheen, josta saa maksaa 25 vuotta myöhemmin.

Pärjätäkseen O-gongin kanssa Seon-mi pyytää apua paholaiskuningas Woolta, joka johtaa viihdeyritystä ja tuomaroi koe-esiintymisiä.

Saadakseen O-gongin pois kimpustaan paholaiskuningas Woo joutuu taipumaan merkittävään kompromissiin. O-gong taas tuo jotain löyhkäävää paholaiskuninkaan taloon.

Paholaiskuningas Woo lahjoittaa kulttuurihistoriallisen aarteen museoon, jonka näyttelyesineissä majailee vielä niiden alkuperäisten omistajien sielu.

Uskollinen rouva Ma ei kestä katsoa vierestä, kun paholaiskuningas kärsii. Seon-mi taas on tuskissaan, koska hän tietää, etteivät O-gongin tunteet ole aitoja.

Paholaiskuningas Woo pyytää Seon-mitä auttamaan hankalan prinssin kanssa. Prinssi kieltäytyy palaamasta kotiin, ennen kuin hän on löytänyt karanneen merenneidon.

Paholaiskuningas ei onnistu saamaan O-gongia mustasukkaiseksi, joten hän näyttää Seon-mille jotakin hätkähdyttävää. Paha henki levittää vihaa sosiaalisessa mediassa.

Seon-mi pohtii hetkeä, jolloin kello soi. Mitä se merkitsee hänelle? Pahan hengen epäillään varastavan lasten sieluja.

Seon-mi toivoisi olevansa tavallinen. Toiveen toteutuminen vaikuttaa niin O-gongiin, paholaiskuningas Woohun kuin Pal-kyeenkin.

Paholaiskuningas joutuu hyökkäyksen kohteeksi soihtua kantaessaan. Richie valmistautuu jäähyväisiin. Ma huomaa mustan kulkusen kadonneen.

O-gong tajuaa, että Geumganggon voima voi viedä häneltä hengen. Kang Dae-seong laatii suunnitelman päästäkseen huolenaiheistaan lopullisesti eroon.

Asanyeo tavoittelee tuhat vuotta sitten saavuttamatta jäänyttä tavoitetta ja käyttää hyödykseen Pirun heikkoutta.

Lisävoimia sitkeästi tavoitteleva Asanyeo määrää kenraali Talven hankkimaan suitsukeastiansa takaisin. Seon-mi mainitsee rakkauskulkusesta O-gongille.

O-gong esittää, ettei tiedä totuutta, jotta tilanne Asanyeon kanssa ei vaikeutuisi. Kenraali Talvi on myös löydettävä mahdollisimman pian.

O-gong näkee oudossa unessa Samjangin syntymän. Asanyeo näyttää, mitä voi tehdä Kang Dae-seongin hyväksi.

O-gong kieltäytyy hyväksymästä kohtaloa, joka odottaa häntä ja Seon-mita. Paholaiskuningas Woo haluaa uskoa Asanyeota, vaikka muut väittävät tätä huijariksi.

O-gong valmistautuu uhraamaan itsensä Seon-min sijasta. Paholaiskuningas Woon käy sääliksi molempia, joten hän yrittää ratkaista Geumganggon arvoituksen.

Seon-mi on Lootuskylässä selvittämässä, mikä hänen tehtävänsä on. O-gong aloittaa kiireellä rituaalin kutsuakseen lohikäärmeen paikalle.

Sekä henkimaailma että paholaiskuningas Woo yrittävät saada O-gongin tulemaan ulos Vesiputousluolasta, jonne hän on telkeytynyt kohtalokkaan päivän jälkeen.