어릴 때부터 요괴를 볼 수 있던 선미는 우연히 우마왕의 부탁으로 인간만 들어갈 수 있는 오행산에 갔다 그곳에 갇혀있던 손오공의 꾀임에 속아 손오공을 탈출시키고 만다. 25년 뒤, 오공의 탈출 원인 제공자인 우마왕은 미워하는 오공을 데리고 살며 속을 끓고 있고, 선미는 자신의 능력을 발휘, '흉가 폐가 전문 부동산'을 운영하며 자신을 속이고 사라진 오공을 찾고 있는데...

금강고를 찬 손오공은 삼장 진선미를 지키는 '사랑의 노예'...?! 오매불망 선미 곁을 맴도는 사랑 바보가 된 오공은 선미를 위해서라면 어디든 나타나서 그녀를 구해준다. 처음엔 그런 오공이 부담됐지만, 점점 오공을 기다리게 되는 선미. 한편, 금강고의 대가를 받기 위해 선미를 찾아온 우마왕은 오공의 힘을 빌려 악귀를 잡는 계약을 제안하고, 안 그래도 원치 않는 사랑에 빠진 오공에게 미안한 선미는 갈등하는데...

삼장 진선미의 피로 되살아난 좀비 소녀를 거둬들이기로 결심한 선미. 좀비 소녀의 생전 정보를 찾아주는 과정에서 강력한 악귀를 만나지만, 오공을 이용하는 것 같아 미안한 선미는 그의 도움 없이 해결하려 한다. 하지만 자신을 부르지도 않고 본인만 뺀 단톡방까지 만든 선미에게 엄청 서운해지는 오공. 한편, 삼장과 계약 체결에 반발하며 진상을 피운 오공에게 집을 뺏긴 우마왕은 썩은 냄새가 진동하는 좀비 소녀의 뒤치다꺼리까지 도맡게 되며 갖은 수난을 겪는데...

중요한 문화유산인 '경성 시대 기록 필름'을 기증하며 대통령 훈장 수상을 앞둔 우마왕. 오공은 선미가 좋아하는 것들을 알아가며 더 큰 사랑을 깨닫는다. 선미와 제대로 된 데이트를 앞둔 오공. 하지만 필름이 전시된 박물관에 정체불명의 기모노 소녀가 나타나 사람을 해치는 일이 발생하고... 그 소녀를 잡기 위해 선미가 필요한 우마왕은 오공에게 빨리 돌려보내 줄 것을 약속한 후 선미와 함께 '경성 시대 기록 필름' 속으로 들어가게 되는데...

오공의 꾀로 삼장의 피를 먹게 된 우마왕은 삼장에 대한 식욕이 불타오른다. 신선 수행 천 년의 내공이 한순간에 깨질 위기에 처하지만 결국 간신히 위기를 모면하는 우마왕. 하지만 급격히 기력이 쇠해지고 건강이 나빠진 우마왕을 보며 마비서는 본 사태의 원흉인 삼장을 죽이려 계획 하는데. 한편, 삼장은 실연한 여자들의 공허한 마음에 깃드는 악귀를 발견하는데...

선미의 첫사랑이라는 조나단을 만나게 된 우마왕. 우마왕은 조나단과 선미를 극적으로 만나게 해서 오공을 고통스럽게 만드는 복수를 꿈꾼다. 한편, 육지로 도망간 인어를 찾으러 온 용왕의 말썽쟁이 아들 옥룡은 루시퍼 기획의 스타 엘리스의 몸에 들어가 버려 우마왕을 난감하게 만든다. 옥룡을 돌려보내기 위해 인어를 찾아 나선 선미와 오공은 인어의 사연을 알게 되는데...

조나단과의 만남에서 의연해지고 싶지만 질투가 불타오르는 오공. 금강고를 빼면 '너는 한낱 먹이일 뿐'이라며 선미를 자극하고, 오공의 마음이 진심이길 기대했던 선미는 충격에 빠진다. 한편, 여자인 엘리스의 몸에 들어간 왕자 옥룡의 실체를 인간들에게 들키지 않기 위해 엘리스를 챙기던 팔계. 파파라치들에게 사진이 찍히며 스캔들이 터져버려 난감해지는데...

오공과 천생연분일 거라 믿고 있는 선미. 선미가 평범한 인간의 삶을 갈망한다는 것을 알게 된 오공. 자신을 풀어준 벌로 운명이 바뀐 선미를 보며 오공은 깊은 고민에 빠진다. 한편, 아이들의 영혼을 동화 속으로 데려가 가두는 악귀가 나타난다. 한주의 이웃 아이들에게까지 접근하고, 이를 막기 위해 책장수와 홀로 대치하게 된 선미는 어린 시절 자신을 불행하게 만들었던 '특별함'을 가져가 준다는 책장수의 말에 현혹되어 그만 금강고의 능력을 넘겨 버리는데!...

평범해지고 싶다던 소원대로 책장수에게 삼장의 능력을 모두 빼앗긴 선미. 더이상 선미가 필요 없어진 마왕은 새로운 계약을 위해 책장수를 찾아가지만, 금강고가 작동하지 않자 고민에 빠진다. 선미를 진심으로 사랑하게 된 오공은 선미를 지키고자 떠날 준비를 시작한다. 한편, 삼장 선미의 피로 살아났던 부자(이세영)가 빠른 속도로 죽어가고, 부자를 살리기 위해 팔계(이홍기)는 극단적인 선택을 하려 하는데... !

성화봉송 주자로 뽑힌 우마왕은 행사 도중 괴한에게 피습당해 위독한 상태에 빠진다. 모두가 충격에 빠진 가운데, 괴한의 정체를 추적하던 선미는 강대성과 관련된 인물임을 알게 되고... 한편, 점점 수명이 다해가던 부자는 자신이 악귀가 되기 전에 태워달라고 오공에게 부탁한다. 모두에게 마지막 인사를 하고 사라지기를 결심한 부자는 갑작스럽게 엄마가 있는 곳을 알게 되는데!...

금강고로 인해 자신이 진짜 죽을 수도 있음을 알게 된 오공. 오공은 선미가 자신과 '필살'의 연이 아닌 '천생연분'으로 착각하고 있음을 알고, 선뜻 진실을 말하지 못한다. 한편, 악귀를 없앴던 나무 아래서 의문의 석관이 발견되고, 그 안에는 배신당한 신녀이자 원귀인 '아사녀'가 봉인되어 있음이 밝혀지는데...

천 년 전 혼례를 치르기 직전, 억울하게 죽임을 당했던 아사녀를 빨리 성불시키기 위해 오공을 장가보내자며 선미를 설득하는 우마왕. 그러나 오공의 혼례가 당연시되는 분위기에 토라진 선미에게 오공은 영원히 깰 수 없는 계약인 '결혼'을 하자는 진심 어린 프러포즈를 한다. 한편, 아사녀는 오공을 갖기 위해 우마왕에게 접근하는데...

나찰녀의 윤회를 대신 받아낸 후유증으로 시력을 잃게 된 우마왕. 우마왕이 앞을 보지 못하는 틈을 타 아사녀는 동장군을 이용해 향로를 바꿔 치기 하여 삼장인 선미와 자신의 영혼을 바꾸는 의식을 속행한다. 갑자기 미래를 보는 예지능력이 생기고 이상한 꿈을 꾸는 선미를 보며 불길함을 느끼는 오공. 오공과 결혼을 결심한 선미는 꿈속에서 아사녀를 만나는데...

삼장의 몸을 차지한 아사녀가 오공 앞에 나타났다! 다행히 진짜 선미가 아님을 감지한 오공은 아사녀를 속이기 위해 그녀의 바람대로 혼례를 준비한다. 그러나 이내 오공의 연기를 눈치채고 선미의 몸을 포로 삼아 오공을 도발하는 아사녀. 아사녀를 죽이려고 폭주하는 오공에게 마왕은 둘의 영혼을 바꾼 향로만 찾으면 된다 조언하는데...

역병으로 많은 사람들이 죽어가는 시골 보건소에서 태어난 아기의 꿈을 꾼 오공은 수렴동 앞에 놓인 정체불명의 진짜 아기를 발견한다. 누군가 자신을 부르는 계시임을 느낀 오공은 꿈에서 보았던 보건소를 찾아가고, 그곳에서 선대 삼장을 지킨 수호자인 백로를 만난다. 백로는 선미가 삼장의 운명을 지고 태어났으며, 손오공은 천계에서 지정한 삼장의 수호자라고 알려주는데...

살인을 일삼는 정체불명의 좀비에게서 자신의 기를 느낀 우마왕은 그동안 천계가 나찰녀와의 아들을 숨겨왔다고 확신하기 시작한다. 한편 선미의 희생을 막기 위해 악귀가 쓰일 인간을 직접 찾아 나선 오공. 오공은 오정의 그룹 후계자로 화려하게 인간들의 사교계에 데뷔하고, 여러 유명 인사들을 만난 끝에 드디어 강대성과 대면하게 되는데...

세상을 구하고 사라질 삼장의 운명을 짊어지기 위해 오공에게 작별 인사를 하듯 사랑을 비워내는 선미. 반대로 선미를 위해 죽을지도 모르는 흑룡과의 대적을 불사하려는 오공. 오공이 안타까운 우마왕은 ‘구형 금강고’까지 직접 착용하며 금강고를 제거할 연구를 거듭한다. 한편, 오공도 자신의 사랑이 금강고에 속박된 것이 아님을 증명하고픈 간절함에 방물장수를 찾아가 금강고를 풀어낼 실마리를 얻어내는데...

서로의 사랑을 확인하며 행복한 하룻밤을 보낸 선미(오연서)와 오공(이승기).

오공은 선미를 살리기 위해 그녀를 어딘가에 보낸 사이 흑룡을 소환하여 맞서려는 계획을 세운다.

그러나 오공이 자신을 대신하여 죽으려 한다는 걸 알게 된 선미는 수보리조사(성지루)를 찾아가

천계가 내린 삼장의 소명을 다하겠다며 의지를 굳힌다.

한편, 자신의 힘을 보여주려는 아사녀(이세영)는 강대성(송종호)과 함께

용을 깨우는 의식을 속행하며 흑룡을 깨우고....

흑룡을 막으러 가는 선미와 죽음의 문턱에 있는 선미를 구하기 위해 달려가는 오공!

흑룡과의 대결로 온몸이 부서지고 기억마저 모두 잃은 오공(이승기)은

겨우 살아남아 수렴동에 스스로를 가두어 버린다.

천계로 돌아오지 않고 계속 폐인처럼 살고 있는 이유가 금강고 때문인 걸 안 천계는

금강고를 빼기 위한 방법을 강구하는데...

한편, 피의 주인인 삼장(진선미=오연서)이 사라졌지만 소멸되지 못한 아사녀(이세영)는

숨어있던 끝에 팔계(이홍기)를 찾아오고, 아들의 행방을 쫓던 우마왕(차승원)은 뜻밖의 곳에서 단서를 찾게 되는데...