Mentre rispetta il patto che ha stretto con un "mago", la giovane Seon-mi commette un grave errore che sconta 25 anni dopo.

Mentre il Geumganggo esercita la sua magia su di lui, O-gong è infastidito dai sentimenti contrastanti che prova per Seon-mi. Intanto, una giovane donna scompare.

Il Re Demone è costretto a un grosso compromesso per liberarsi di O-gong, che porta qualcosa, o meglio qualcuno, di maleodorante a casa sua.

Il Re Demone dona un oggetto di valore culturale a un museo, dove i manufatti storici esposti conservano l'anima dei proprietari originali.

La leale signorina Ma non può veder soffrire il Re Demone. Seon-mi è combattuta dal momento che sa che l'amore di O-gong non è sincero.

Il Re Demone Woo chiede l'aiuto di Seon-mi quando deve vedersela con un principe problematico che rifiuta di tornare a casa finché non avrà ritrovato una sirena fuggita.

Quando il piano di far ingelosire O-gong fallisce, il Re Demone mostra a Seon-mi qualcosa per provocarla. Uno spirito malvagio usa i social network per diffondere l'odio.

Seon-mi non dimentica il momento in cui ha sentito la campana e il significato che ha per lei. Uno spirito malvagio è sospettato di rapire le anime dei bambini.

La realizzazione del desiderio di Seon-mi di essere normale ha importanti conseguenze non solo per O-gong, ma anche per il Re Demone Woo, Richie e persino Pal-kye.

Il Re Demone Woo viene aggredito durante il passaggio della torcia. Richie si prepara ad andarsene. La signorina Ma scopre che una campana della morte è sparita.

O-gong si rende conto che il Geumganggo ha il potere di togliergli la vita. Kang Dae-seong studia un piano per liberarsi di tutti i suoi fastidi.

Asanyeo persegue quanto non è riuscita a fare più di 1000 anni prima. Sapendo qual è la debolezza di Re Demone Woo, decide di sfruttarla a proprio vantaggio.

Pronta a tutto per diventare più forte, Asanyeo ordina a Generale Inverno di restituirle il suo incensiere. Seon-mi parla a O-gong della campana dell'amore.

Per evitare di aggravare il dilemma riguardante Asanyeo, O-gong deve fingere di non conoscere la verità, mentre urge trovare Generale Inverno al più presto.

In un sogno inspiegabile, una donna mostra a O-gong il momento della nascita di Samjang. Asanyeo dimostra ciò di cui è capace per Kang Dae-seong.

O-gong rifiuta di accettare il destino suo e quello di Seon-mi. Re Demone Woo vuole credere ad Asanyeo nonostante gli altri lo avvertano dell'inganno.

Mentre O-gong si prepara a sacrificarsi al posto di Seon-mi, Re Demone Woo, dispiaciuto per entrambi, cerca di risolvere il mistero nascosto dietro al Geumganggo.

Mentre Seon-mi si trova al villaggio del Loto per capire quale sia esattamente la sua missione, O-gong si affretta a dare inizio al rituale per convocare il drago.

Sia il Regno degli spiriti che il Re Demone Woo cercano di far uscire O-gong da Sureumdong, dove si era rinchiuso dopo quel fatidico giorno.