Al cumplir su parte del trato con un supuesto "mago", la joven Seon-mi comete un grave error al que debe hacer frente 25 años después.

A medida que el Geumganggo surte efecto sobre O-gong, este empieza a tener sentimientos encontrados por Seon-mi. Mientras tanto, una joven desaparece.

Devil King se ve obligado a una renuncia importante para deshacerse de O-gong, que lleva algo (o a alguien) apestoso a su casa.

Devil King dona un objeto de gran importancia cultural a un museo donde los artefactos expuestos aún contienen las almas de sus dueños originales.

La fiel señora Ma no puede limitarse a observar cómo Devil King sufre. Seon-mi es desgarradoramente consciente de que el amor de O-gong no es real.

El demonio King Woo acude a Seon-mi para que le ayude con un príncipe problemático que no volverá a casa hasta encontrar a una sirena fugitiva.

Cuando fracasa el plan de poner celoso a O-gong, el demonio King intenta provocar a Seon-mi. Un espíritu maligno siembra el odio en las redes sociales.

Seon-mi no puede dejar de pensar en el momento en que sonó el cascabel y lo que significa para ella. Un espíritu diabólico podría estar robando las almas de los niños.

Seon-mi ha cumplido su deseo de ser común, pero esto ha tenido sus consecuencias no solo para O-gong, sino también para Devil King Woo, Richie y Pal-kye.

Devil King Woo sufre un ataque, Richie se prepara para despedirse y la señora Ma descubre que un cascabel negro ha desaparecido.

O-gong se da cuenta de que el Geumganggo tiene el poder de arrebatarle la vida. Kang Dae-seong trama un plan para librarse de todos sus problemas.

Asanyeo busca lo que no logró hace más de mil años. Consciente de la debilidad de Devil King Woo, decide aprovecharla en su beneficio.

Implacable en su deseo de ser más fuerte, Asanyeo ordena al general Winter que recupere el incensario. Seon-mi menciona el cascabel del amor a O-gong.

Para no complicar el dilema de Asanyeo, O-gong debe pretender que no conoce la verdad. El general Winter necesita ser encontrado cuanto antes.

En un sueño que parece real, una mujer muestra a O-gong el momento del nacimiento de Samjang. Asanyeo demuestra de lo que es capaz por Kang Dae-seong.

O-gong se niega a aceptar el destino de Seon-mi y el suyo propio. Devil King Woo quiere creer en Asanyeo, aunque todos le dicen que lo está engañando.

O-gong se prepara para sacrificarse en lugar de Seon-mi. Devil King Woo se apiada de los dos e intenta resolver el misterio oculto tras el Geumganggo.

Mientras Seon-mi intenta descubrir cuál es su misión en Lotus Village, O-gong se apresura a comenzar el ritual para invocar al dragón.

El plano espiritual y Woo, el rey de los demonios, intentan que O-gong abandone Sureumdong, donde se encerró tras aquel terrible día.