Seon-mi muss ihren Teil eines Paktes erfüllen, den sie einst mit einer sogenannten Fee geschlossen hat. Doch 25 Jahre später holt sie ein gravierender Fehler ein.

Da Seon-mi bei O-gong Hilfe benötigt, wendet sie sich an den Höllenfürsten Woo, der als Kopf einer Entertainment-Agentur bei einem Vorsprechen in der Jury sitzt.

O-gong steht im Bann des Geumganggo und hat genug von seinen widersprüchlichen Gefühlen für Seon-mi. Eine junge Frau ist plötzlich verschwunden.

Um sich O-gong vom Hals zu schaffen, muss Woo einen großen Kompromiss eingehen. Dieser bringt derweil etwas – oder jemand – mit üblem Geruch ins Haus des Höllenfürsten.

Der Höllenfürst spendet ein kulturell bedeutendes Artefakt an ein Museum, dessen Ausstellungsobjekte noch immer die Seelen ihrer ursprünglichen Eigentümer enthalten.

Die loyale Ms. Ma kann nicht länger mit ansehen, wie der Höllenfürst leidet. Seon-mi fühlt sich hin- und hergerissen, da sie weiß, dass O-gongs Liebe nicht echt ist.

Der Höllenfürst Woo bittet Seon-mi um Hilfe im Umgang mit einem lästigen Prinzen, der nicht nach Hause zurückkehren will, bis er eine entlaufene Meernixe gefunden hat.

Als der Plan, O-gong eifersüchtig zu machen, scheitert, beschließt der Höllenfürst, Seon-mi zu provozieren. Ein böser Geist verbreitet Hass in den sozialen Medien.

Seon-mi kann nicht aufhören, an das Läuten der Glocke und dessen Bedeutung für sie zu denken. Ein böser Geist wird verdächtigt, Kinderseelen zu stehlen.

Die Erfüllung von Seon-mis Wunsch, normal zu sein, hat nicht nur für O-gong, sondern auch für den Höllenfürsten Woo, Richie und sogar Pal-kye weitreichende Folgen.

Der Höllenfürst Woo wird bei einem Fackellauf angegriffen. Richie bereitet sich auf ihren Abschied vor. Ms. Ma erfährt vom Verschwinden einer schwarzen Glocke.

O-gong wird sich bewusst, dass das Geumganggo ihm sein Leben kosten könnte. Kang Dae-seong hat einen Plan, um sich seiner Probleme ein für alle Mal zu entledigen.

Asanyeo verfolgt ein Ziel, an dem sie vor 1.000 Jahren gescheitert ist, und beschließt, die Schwäche des Höllenfürsten Woo zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Um noch stärker zu werden, beauftragt Asanyeo General Winter, ihren Weihrauchkessel wiederzubeschaffen. Seon-mi erwähnt O-gong gegenüber die Liebesglocke.

Um das Dilemma in Bezug auf Asanyeo nicht weiter zu verschlimmern, muss O-gong Unwissenheit vortäuschen und General Winter so schnell wie möglich gefunden werden.

Eine Frau zeigt O-gong in einem unheimlichen Traum den Moment von Samjangs Geburt. Asanyeo macht deutlich, wozu sie für Kang Dae-seong in der Lage ist.

O-gong will sich nicht mit seinem und Seon-mis Schicksal abfinden. Höllenfürst Woo würde Asanyeo gern glauben – trotz der Warnungen anderer vor einem falschen Spiel.

Während sich O-gong darauf vorbereitet, sich anstelle von Seon-mi zu opfern, versucht Höllenfürst Woo aus Mitleid mit den beiden, das Rätsel um den Geumganggo zu lösen.

Während Seon-mi versucht, den Sinn ihrer Mission zu verstehen, möchte O-gong so schnell wie möglich mit dem Ritual beginnen, um den Drachen herbeizurufen.