După ce își ține partea de înțelegere cu o așa-zisă zână, tânăra Seon-mi face o greșeală mare ale cărei efecte se produc 25 de ani mai târziu.

Disperată după ajutor în situația cu O-gong, Seon-mi îl caută pe regele diabolic Woo, care jurizează o audiție la agenția de divertisment pe care o conduce.

Când Geumganggo îl vrăjește pe O-gong, acesta e bulversat de sentimentele lui contradictorii față de Seon-mi. O tânără femeie e dată dispărută.

Pentru a scăpa de O-gong, regele diabolic este forțat să facă un mare compromis. O-gong vine cu cineva sau ceva tare urât mirositor la casa regelui diabolic.

Regele diabolic donează un obiect de importanță culturală unui muzeu în care artefactele istorice expuse păstrează și acum sufletele primilor proprietari.

Devotata dră Ma nu poate să fie indiferentă față de suferința regelui diabolic. Seon-mi e îndurerată, căci știe prea bine că dragostea lui O-gong nu este adevărată.

Regele diabolic Woo caută ajutor la Seon-mi în privința unui prinț turbulent care nu vrea să se întoarcă acasă până ce nu găsește o sirenă fugară.

Planul de a-l face gelos pe O-gong dă greș, iar regele diabolic îi arată ceva lui Seon-mi ca s-o provoace. Un spirit malefic răspândește ura prin rețelele de socializare.

Seon-mi nu-și poate scoate din minte clipa în care a sunat clopoțelul și ceea ce implică asta pentru ea. Se bănuiește că un spirit malefic fură sufletele copiilor.

Împlinirea dorinței lui Seon-mi de a fi o persoană obișnuită are consecințe uriașe nu numai pentru O-gong, dar și pentru regele diabolic Woo, Richie și chiar Pal-kye.

Regele dabolic Woo este atacat la ștafeta cu torța. Richie se pregătește să-și ia la revedere. Dra Ma descoperă că a dispărut un clopoțel negru.

O-gong își dă seama că Geumganggo are puterea de a-i lua viața. Kang Dae-seong pune la cale un plan pentru a scăpa cu totul de problemele sale.

Asanyeo urmărește un scop pe care n-a reușit să-l îndeplinească acum 1000 de ani. Ea hotărăște să folosească în propriul său avantaj slăbiciunea regelui diabolic Woo.

Neobosită în dorința sa de a deveni mai puternică, Asanyeo îi ordonă generalului Iarnă să-i aducă înapoi cădelnița. Seon-mi îi spune lui O-gong despre clopoțelul iubirii.

Ca să evite complicarea dilemei legate de Asanyeo, O-gong trebuie să pară că nu știe adevărul, iar generalul Iarnă trebuie găsit cât mai rapid posibil.

Într-un vis straniu, o femeie îi arată lui O-gong momentul nașterii lui Samjang. Asanyeo arată ce este capabilă să facă pentru Kang Dae-seong.

O-gong este pregătit să se sacrifice în locul lui Seon-mi, iar regelui diabolic Woo îi e milă de ei și încearcă să rezolve misterul legat de Geumganggo.

Seon-mi e plecată în satul Lotus unde încearcă să înțeleagă care ii este misiunea, iar O-gong se grăbește să înceapă ritualul de chemare a dragonului.

Atât Tărâmul Spiritual, cât și regele diabolic Woo încearcă să-l scoată pe O-gong din Sureumdong, unde s-a închis după o zi nefastă.