أثناء تنفيذها لِجانبها من الصفقة مع من يدّعي أنه "جني"، ترتكب "سيون مي" الصغيرة خطأً فادحًا تدفع ثمنه بعد 25 عامًا من تلك الواقعة.

نظرًا لحاجتها الماسة للمساعدة في التعامل مع "او غونغ"، تبحث "سيون مي" عن "وو" الملك الشيطان الذي يحكم على تجربة أداء كونه مدير وكالة ترفيه.

بينما يُلقي "الغيومغانغو" بسحره على "او غونغ"، تثير مشاعره المتضاربة حيال "سيون مي" إحباطه... وفي هذه الأثناء، تختفي امرأة شابة.

كي يتخلص من "او غونغ"، يُجبَر الملك الشيطان على القيام بتسوية ضخمة، ويحضر "او غونغ" شيئًا - أو شخصًا - كريه الرائحة إلى منزل الملك الشيطان.

يتبرّع الملك الشيطان بغرض ذي أهمية ثقافية إلى أحد المتاحف، حيث لا تزال التحف الأثرية المعروضة تحمل أرواح مالكيها الأصليين.

لا ترضى الآنسة "ما" الوفية على نفسها مشاهدة معاناة الملك الشيطان دون حِراك، وتشعر "سيون مي" بالحيرة لتيقنها من أن محبة "او غونغ" غير حقيقية.

يلتمس "وو" الملك الشيطان مساعدة "سيون مي" في التعامل مع أمير مشاغب ومثير للمتاعب يرفض العودة إلى موطنه حتى يعثر على حورية هاربة.

عندما تفشل خطة إثارة غيرة "او غونغ"، يعرض الملك الشيطان أمرًا على "سيون مي" ليثير حفيظتها، فيما تستغل روح شريرة وسائل التواصل لنشر الكراهية.

لا تقوى "سيون مي" على التوقف عن التفكير في اللحظة التي دق فيها الجرس وما يعنيه ذلك لها، بينما تحوم الشكوك حول سرقة روح شريرة لأرواح الأطفال.

لا تنحصر عواقب تحقيق أمنية "سيون مي" في أن تصبح إنسانة عادية على "او غونغ" فحسب، بل تشمل أيضًا "وو" الملك الشيطان و"غنية"... وحتى "بال كي".

يعتدي أحدهم على الملك الشيطان "وو" في حفل تسليم الشعلة. أما "غنية" فتستعدّ للوداع، وتكتشف الآنسة "ما" ضياع جرس الموت.

يدرك "او غونغ" أن "الغيومغانغو" لديه القدرة على سلب حياته، ويضع "كانغ داي سيونغ" خطة للتخلص نهائيًا من كل ما يزعجه.

تسعى "أسانيو" وراء ما عجزت عن تحقيقه منذ أكثر من ألف عامٍ مضت. وإدراكًا منها لضعف الملك الشيطان "وو"، تقرر أن تستغلها لصالحها.

برغبتها التي لا تلين في أن تصبح أقوى، تأمر "أسانيو" "جنرال وينتر" بأن يعيد إليها مبخرتها. كما تأتي "سون مي" على ذكر جرس الحب أمام "او-غونغ".

لتجنّب تفاقم مُعضلة "أسانيو"، يتعيّن على "أو-غونغ" التظاهر بعدم معرفته بالحقيقة ، وضرورة العثور على "جينرال وينتر" بأسرع وقت ممكن.

في حلم غريب، تظهر امرأة لـ "أو-غونغ" وتُطلعه على لحظة ميلاد "سامجانغ"، كما تُوضح "أسانيو" ما بمقدورها فعله لـ "كانغ داي- سيونغ".

بينما يستعد "أو غونغ" للتضحية بنفسه بدلًا من "سيون مي"، يشفق الملك الشيطان "وو" عليهما ويحاول حل اللغز وراء "الغيومغانغو".

بينما تمكث "سيون مي" بعيدًا في "قرية اللوتس" محاوِلة معرفة ما هي مهمتها بالضبط، يُسرع "او غونغ" في طقوس استدعاء التنين.

يحاول كل من عالم الأرواح والملك الشيطان "وو" جعل "او غونغ" يخرج من "سوريومدونج"، حيث أغلق على نفسه هناك بعد اليوم المصيري.