Genç Seon-mi, sözümona bir "peri" ile yaptığı anlaşmanın gereğini yerine getirirken 25 yıl sonra peşini bırakmayacak kritik bir hata yapar.

O-gong'la baş edebilmek için çaresizce yardım arayan Seon-mi, bir eğlence ajansının başı olarak bir yarışmada jürilik yapan Şeytan Kral Woo'yu bulmaya çalışır.

O-gong bir yandan Geumganggo'nun etkilerini hissetmeye başlarken diğer yandan Seon-mi için hissettiği zıt duygular nedeniyle sinirlenir. Bu arada genç bir kadın kaybolur.

O-gong'dan kurtulmak isteyen Şeytan Kral, büyük bir tavizde bulunmak zorunda kalır. O-gong, Şeytan Kral'ın evine son derece pis kokan birini veya bir şeyi getirir.

Şeytan Kral, kültürel öneme sahip bir nesneyi bir müzeye bağışlar. Bu müzedeki tarihî eserler hâlâ orijinal sahiplerinin ruhlarını barındırmaktadır.

Sadık Bayan Ma, Şeytan Kral'ın acı çekmesine seyirci kalamaz. O-gong'un aşkının gerçek olmadığını çok iyi bilen Seon-mi paramparça hisseder.

Şeytan Kral Woo, kaçak bir deniz kızını bulana kadar eve dönmeyi reddeden sorunlu bir prensle başa çıkmak için Seon-mi'nin yardımını ister.

Şeytan Kral, O-gong'u kıskandırma planı ters tepince Seon-mi'ye onu kışkırtacak bir şey gösterir. Şeytani bir ruh, nefret yaymak için sosyal medyayı kullanmaktadır.

Seon-mi, çanın çaldığı anı ve bunun onun için ne anlama geldiğini düşünmeden duramaz. Kötü bir ruhun çocukların ruhlarını çaldığına dair şüpheler baş gösterir.

Seon-mi'nin sıradan bir insan olma dileği gerçeğe dönüştüğünde, bunun geniş çaplı etkilerini sadece O-gong değil Şeytan Kral Woo, Richie ve hatta Pal-kye bile hisseder.

Bir saldırgan, bir meşale koşusunda Şeytan Kral Woo'ya saldırır. Richie vedalaşmaya hazırlanır. Bayan Ma, bir kara çanın kaybolduğunu fark eder.

O-gong, Geumganggo'nun onu öldürecek güce sahip olduğunu anlar. Kang Dae-seong, tüm baş ağrılarından kurtulmak için bir plan yapar.

Asanyeo, 1000 yıl önce ele geçirmeyi başaramadığı şeyin peşindedir. Şeytan Kral'ın zayıf yönünün ne olduğunu bilen Asanyeo, bunu kendi çıkarına kullanmaya karar verir.

Daha güçlü olma arzusunun karşısında engel tanımayan Asanyeo, Komutan Kış'a tütsü kabını geri almasını emreder. Seon-mi, O-gong'a aşk çanından bahseder.

Asanyeo ile ilgili ikilemi daha fazla kızıştırmaktan kaçınmak isteyen O-gong, gerçeği bilmiyormuş gibi davranmak zorundadır. Komutan Kış olabildiğince çabuk bulunmalıdır.

O-gong, ne kendi kaderini ne de Seon-mi'nin kaderini kabul eder. Başkaları onu kandırıldığı konusunda uyarsa da Şeytan Kral Woo, Asanyeo'ya inanmak ister.

O-gong, Seon-mi'nin yerine kendini feda etmeye hazırlanırken her ikisi için de üzülen Şeytan Kral Woo, Geumganggo'nun ardındaki gizemi çözmeye çalışır.

Seon-mi görevinin tam olarak ne olduğunu anlamak için Nilüfer Köyü'ne gittiğinde O-gong, ejderha çağırma törenine olabildiğince çabuk başlamak ister.

Hem Ruhlar Âlemi hem de Şeytan Kral Woo, O-gong'u uğursuz bir günün ardından kendini kapattığı Sureumdong'dan çıkarmaya çalışır.