Cumprindo a sua parte do acordo com uma suposta "fada", a jovem Seon-mi comete um erro crítico que vai assombrá-la 25 anos mais tarde.

Desesperada por ajuda quando enfrenta O-gong, Seon-mi procura o Rei Demoníaco Woo que, como diretor de uma agência de entretenimento, avalia uma audição.

Geumganggo usa a sua magia em O-gong e fica frustrado pelos sentimentos contraditórios que tem em relação a Seon-mi. Entretanto, uma jovem mulher desaparece.

Para se livrar de O-gong, o Rei Demoníaco é forçado a fazer uma cedência importante. O-gong leva alguma coisa, ou alguém, muito mal cheiroso para casa do Rei Demoníaco.

O Rei Demoníaco oferece um objeto de importância cultural a um museu, onde artefactos históricos em exibição ainda contêm a alma dos seus proprietários originais.

A leal menina Ma não consegue limitar-se a ver enquanto o Rei Demoníaco sofre. Seon-mi está destroçada porque sabe que o amor de O-gong não é verdadeiro.

O Rei Demoníaco Woo procura a ajuda de Seon-mi para lidar com um príncipe problemático que se recusa a regressar a casa até encontrar uma sereia em fuga.

Quando o plano para fazer ciúmes a O-gong sai pela culatra, o Rei Demoníaco tenta provocar Seon-mi. Um espírito maligno usa as redes sociais para espalhar o ódio.

Seon-mi não consegue parar de pensar no momento em que a campainha tocou e no que isso significa para ela. Um espírito maligno pode estar a roubar a alma a crianças.

Seon-mi cumpre o seu desejo de ser comum, mas isso traz sérias consequências, não apenas para O-gong, mas também para o Rei Demoníaco Woo, para Ricaça e até para Pal-kye.

O Rei Demoníaco Woo é atacado enquanto espera a passagem de uma tocha. Ricaça prepara-se para as despedidas. A menina Ma descobre que falta um sino negro.

O-gong apercebe-se de que Geumganggo tem o poder de lhe tirar a vida. Kang Dae-seong elabora um plano para se ver livre de todas as suas preocupações.

Asanyeo persegue aquilo que não conseguiu alcançar há mais de 1000 anos e, ao saber qual a fraqueza do Rei Demoníaco, decide tirar partido da sua descoberta.

Persistente no seu desejo de ser mais forte, Asanyeo pede ao General Invernal que lhe devolva o seu incensário. Seon-mi fala do sino do amor a O-gong.

Para evitar piorar o dilema em relação a Asanyeo, O-gong tem de fingir que não sabe a verdade e o General Invernal tem de ser encontrado o mais cedo possível.

O-gong recusa-se a aceitar o seu destino e o de Seon-mi. O Rei Demoníaco Woo quer acreditar em Asanyeo, apesar dos avisos de que está a ser enganado.

Enquanto O-gong se prepara para se sacrificar no lugar de Seon-mi, o Rei Demoníaco Woo, que tem pena de ambos, tenta resolver o mistério por detrás de Geumganggo.

Enquanto Seon-mi visita a Vila Lotus e tenta descobrir qual é a sua missão, O-gong apressa-se para dar início ao ritual que invoca o dragão.

O Domínio Espiritual e o Rei Demoníaco Woo tentam que O-gong saia do corpo de Sureumdong, onde se encerrou após o dia fatídico.