Mens hun fullfører sin del av avtalen med den såkalte feen, gjør unge Seon-mi en kritisk feil som hjemsøker henne 25 år senere.

Seon-mi er desperat etter hjelp med å håndtere O-gong og oppsøker djevelkongen Woo, som er dommer på en audition i forbindelse med underholdningsbyrået sitt.

Geumganggo påvirker O-gong, og han blir frustrert over de motstridende følelsene han har overfor Seon-mi. En annen ung kvinne forsvinner.

Djevelkongen blir tvunget til å inngå et kompromiss for å bli kvitt O-gong. O-gong tar med noe, eller noen, illeluktende hjem til djevelkongen.

Djevelkongen donerer en kulturhistorisk gjenstand til et museum der de utstilte gjenstandene fortsatt innehar sjelen til de tidligere eierne.

Lojale Ma klarer ikke å stå på sidelinjen mens djevelkongen lider. Seon-mi føler seg splittet siden hun vet så altfor godt at O-gongs kjærlighet ikke er ekte.

Djevelkongen Woo ber Seon-mi om hjelp til å håndtere en plagsom prins som nekter å vende hjem før han finner en rømt havfrue.

Når planen om å gjøre O-gong sjalu slår feil, viser djevelkongen Seon-mi noe for å provosere henne. En ond ånd bruker sosiale medier til å spre hat.

Seon-mi klarer ikke å slutte å tenke på øyeblikket da bjellen klang, og hva det betyr for henne. En ond ånd blir mistenkt for å ha stjålet barnesjeler.

Seon-mi får oppfylt ønsket om å være helt vanlig, men det får store konsekvenser, ikke bare for O-gong, men også for djevelkongen Woo, Richie og til og med Pal-kye.

Djevelkongen Woo blir overfalt under en fakkelstafett. Richie forbereder seg på å ta farvel. Fru Ma oppdager at en svart bjelle er forsvunnet.

O-gong innser at Geumganggo har makten til å ta livet av ham. Kang Dae-seong legger en plan for å bli kvitt plageåndene sine for godt.

Asanyeo prøver å oppnå det hun ikke klarte for over 1000 år siden. Hun kjenner til djevelkongen Woos svakhet og bestemmer seg for å bruke det til sin fordel.

Asanyeo gjør alt hun kan for å bli sterkere og beordrer general Winter til å få tak i røkelsesbrenneren hennes. Seon-mi nevner kjærlighetsbjellen til O-gong.

For å unngå å forverre dilemmaet med Asanyeo må O-gong late som om han ikke vet sannheten, og de må finne general Winter så raskt som mulig.

O-gong nekter å godta sin egen og Seon-mis skjebne. Djevelkongen Woo vil gjerne tro på Asanyeo til tross for advarsler fra andre om at han blir lurt.

O-gong forbereder seg på å ofre seg selv for å redde Seon-mi. Djevelkongen Woo synes synd på dem begge og prøver å løse mysteriet bak Geumganggo.

Mens Seon-mi er i Lotus Village for å prøve å finne ut nøyaktig hva oppdraget hennes er, skynder O-gong seg å begynne ritualet for å tilkalle dragen.

Både Den åndelige sfæren og djevelkongen Woo prøver å få O-gong til å komme ut fra Sureumdong, der han har stengt seg inne etter den skjebnesvangre dagen.