Při plnění své části dohody s takzvaným "skřítkem" se mladá Seon-mi dopustí zásadní chyby, která ji dostihne o 25 let později.

Seon-mi zoufale hledá pomoc při vyjednávání s O-gongem a obrátí se na Mawanga, který je jako šéf zábavní agentury porotcem při kastingech.

Zatímco magie Geumganggo působí na O-gonga, je frustrován rozporuplnými pocity, které chová k Seon-mi. Mezitím se ztratí mladá dívka.

Aby se Mawang zbavil O-gonga, je nucen udělat velký kompromis. O-gong přinese něco - nebo někoho - velmi páchnoucího do Mawangovho domu.

Mawang daruje předmět kulturního dědictví muzeu, kde jsou vystaveny historické artefakty, které stále nesou duše původních majitelů.

Oddaná sekretářka Ma nemůže jen tak přihlížet tomu, jak Mawang trpí. Seon-mi se cítí rozpolcená, protože příliš dobře ví, že O-gongova láska není skutečná.

Mawang požádá Seon-mi o pomoc při vypořádání se s otravným princem, který se odmítá vrátit domů, dokud nenajde uprchlou mořskou pannu.

Když se plán, jak přimět O-gonga k žárlivosti, nezdaří, Mawang ukáže Seon-mi něco, čím ji vyprovokuje. Zlý duch využívá sociální sítě k šíření nenávisti.

Seon-mi nemůže přestat myslet na okamžik, kdy zazvonil zvonek, a na to, co to pro ni znamená. Zlý duch je podezřelý z kradení dětských duší.

Splnění Seon-miina přání být obyčejná má dalekosáhlé důsledky nejen pro O-gonga, ale i pro Mawanga, Bohatou Dívku a dokonce i pro Pal-kye.

Při předávání štafety s pochodní Mawanga napadne útočník. Bohatá Dívka se chystá rozloučit. Sekretářka Ma zjistí, že se ztratila černá rolnička.

O-gong si uvědomí, že Geumganggo má moc vzít mu život. Kang Dae-seong vymyslí plán, jak se úplně zbavit svých nepříjemností.

Ah Sa Nyeo usiluje o to, čeho nedosáhla před více než tisíci lety. Je si vědoma Mawangovy slabosti a rozhodne se ji využít ve svůj prospěch.

Ah Sa Nyeo neustále touží být silnější a přikáže generálu Frostovi, aby jí přinesl kadidelnici. Seon Mi se zmíní Oh Gongovi o rolničce lásky.

Aby se situace kolem Ah Sa Nyeo nezhoršila, musí Oh Gong předstírat, že neví pravdu, a musí co nejdříve najít generála Frosta.

Oh Gong se odmítá smířit se svým i Seon Miiným osudem. Ma Wang touží věřit Ah Sa Nyeo i přes varování ostatních, že ho klame.

Zatímco se Oh Gong chystá obětovat místo Seon Mi, Ma Wang, kterému je obou líto, se snaží vyřešit záhadu Geumganggo.

Zatímco Seon Mi je ve vesnici Lotos a snaží se zjistit, co přesně je jejím úkolem, Oh Gong pospíchá začít s rituálem na přivolání draka.

Duchovní říše i Ma Wang se snaží přimět Oh Gonga, aby se vrátil ze Sureumdongu, kde se po osudném dni ukryl.