Tout en jouant son rôle dans une entente avec une soi-disant « fée », la jeune Seon-mi commet une erreur grave qui vient la hanter 25 ans plus tard.

Dépassée par cette histoire avec O-gong, Seon-mi part à la rencontre du roi Woo, qui juge une audition en tant que chef d'une agence de divertissement.

Alors que le Geumganggo opère sa magie sur O-gong, ce dernier est troublé par ses sentiments contradictoires pour Seon-mi. Pendant ce temps, une jeune femme disparaît.

Pour se libérer d'O-gong, le roi Woo doit faire un compromis déchirant. O-gong ramène quelque chose – ou quelqu'un – à l'odeur nauséabonde à la demeure du roi Woo.

Le roi Woo donne un objet d'une grande valeur culturelle à un musée, où les artefacts historiques sont toujours habités par les âmes de leurs propriétaires originaux.

Mme Ma, toujours aussi loyale, est incapable de voir le roi Woo souffrir sans intervenir. Seon-mi est déchirée, bien consciente que l'amour d'O-gong n'est pas réel.

Le roi Woo demande à Seon-mi de l'aider avec un prince problématique qui refuse de rentrer au bercail avant d'avoir retrouvé une sirène en cavale.

Quand le plan pour rendre O-gong jaloux dérape, le roi Woo tente de provoquer Seon-mi. Un esprit maléfique utilise les médias sociaux pour propager la haine.

Seon-mi ne cesse de penser au moment où la cloche a retenti et à la signification de ce moment. Il semblerait qu'un esprit maléfique vole les âmes des enfants.

La concrétisation du souhait d'être ordinaire de Seon-mi a des conséquences non seulement pour O-gong, mais aussi pour le roi Woo, Jin Richie et même Jeo Pal-kye.

Le roi Woo subit une attaque lors d'une course à relais. Jin Richie se prépare à dire ses adieux. Mme Ma découvre que la cloche noire a disparu.

O-gong comprend que le Geumganggo est assez puissant pour le tuer. Kang Dae-seong élabore un plan pour éliminer ses sources de mécontentement une fois pour toutes.

Mue par une soif inextinguible de puissance, Asanyeo ordonne au général Hiver de retrouver son encensoir. Seon-mi mentionne l'existence de la cloche de l'amour à O-gong.

Afin d'éviter d'exacerber le dilemme lié à Asanyeo, O-gong doit prétendre ignorer la vérité, et le général Hiver doit être retrouvé le plus vite possible.

Dans un rêve troublant, une femme fait voir à O-gong la naissance de Samjang. Asanyeo montre jusqu'où elle est prête à aller pour Kang Dae-seong.

O-gong refuse d'accepter son sort et celui de Seon-mi. Le roi Woo veut croire Asanyeo... malgré les avertissements des autres qu'elle le manipule.

O-gong se prépare à se sacrifier pour sauver Seon-mi. Le roi Woo, dans un élan de compassion, tente de résoudre le mystère derrière le Geumganggo.

En l'absence de Seon-mi, qui tente de comprendre la nature exacte de sa mission, O-gong se dépêche de commencer le rituel pour invoquer le dragon.

Le royaume des esprits et le roi Woo tentent de faire sortir O-gong du Sureumdong, où il s'est enfermé après le jour fatidique.