Όταν τηρεί τη συμφωνία από τη δική της πλευρά με ένα "ξωτικό", η μικρή Σέον-Μι κάνει ένα μοιραίο λάθος που θα βρει μπροστά της 25 χρόνια μετά.

Ψάχνοντας υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τον Ο-Γκονγκ, η Σέον-Μι αναζητά τον Βασιλιά Διάβολο Γου, ο οποίος, ως επικεφαλής ενός πρακτορείου, είναι κριτής σε μια οντισιόν.

Το Γκεουμγκάνγκο ανεβάζει τις μετοχές του Ο-Γκονγκ, που παλεύει με τα αντικρουόμενα συναισθήματά του για τη Σέον-Μι. Στο μεταξύ, μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται.

Προκειμένου να ξεφορτωθεί τον Ο-Γκονγκ, ο Βασιλιάς Διάβολος κάνει έναν συμβιβασμό. Ο Ο-Γκονγκ φέρνει κάτι (ή κάποιον) που βρομάει πολύ στο σπίτι του Βασιλιά Διαβόλου.

Ο Βασιλιάς Διάβολος δωρίζει ένα αντικείμενο μεγάλης πολιτιστικής αξίας σε ένα μουσείο, του οποίου τα ιστορικά εκθέματα "μιλάνε" για τους αρχικούς κατόχους τους.

Η πιστή κυρία Μα δεν επιτρέπει στον εαυτό της να βλέπει τον Βασιλιά Διάβολο να υποφέρει. Η Σέον-Μι απογοητεύεται, καθώς ξέρει ότι η αγάπη του Ο-Γκονγκ δεν είναι αληθινή.

Ο Βασιλιάς Διάβολος Γου ζητά βοήθεια από τη Σέον-Μι για να τα βγάλει πέρα μ' έναν πρίγκιπα που αρνείται να επιστρέψει σπίτι αν δεν βρει μια γοργόνα που το έχει σκάσει.

Όταν το πλάνο να κάνει τον Ο-Γκονγκ να ζηλέψει αποτυγχάνει, ο Βασιλιάς Διάβολος δείχνει κάτι στη Σέον-Μι για να την πικάρει. Το μίσος εξαπλώνεται μέσα από το Ίντερνετ.

Η Σέον-Μι δεν σταματά να σκέφτεται τη στιγμή που χτύπησε το κουδούνι και αυτό που σήμαινε γι' αυτήν. Υπάρχει υποψία ότι ένα κακό πνεύμα κλέβει παιδικές ψυχές.

Η ευχή της Σέον-Μι να γίνει φυσιολογική εκπληρώνεται, αλλά υπάρχουν επιπτώσεις όχι μόνο για τον Ο-Γκονγκ αλλά και για τον Βασιλιά Διάβολο Γου, τη Ρίτσι και τον Παλ-Κι.

Στο άναμμα της δάδας ο Βασιλιάς Διάβολος Γου δέχεται επίθεση. Η Ρίτσι ετοιμάζεται για αποχαιρετισμούς. Η κυρία Μα μαθαίνει ότι έχει χαθεί ένα μαύρο κουδούνι.

Ο Ο-Γκονγκ συνειδητοποιεί ότι το Γκεουμγκάνγκο μπορεί να τον σκοτώσει. Ο Κανγκ Ντε-Σονγκ καταστρώνει ένα σχέδιο για να ξεφορτωθεί όλα τα προβλήματά του μονομιάς.

Η ανένδοτη Ασανιέο διατάζει τον Στρατηγό Χειμώνα να της φέρει πίσω το λιβανιστήρι του θυμού. Η Σέον-Μι μιλάει για το καμπανάκι του έρωτα στον Ο-Γκονγκ.

Για να μη χειροτερέψει περισσότερο το δίλημμα για την Ασανιέο, ο Ο-Γκονγκ παριστάνει ότι δεν γνωρίζει την αλήθεια. Ο Στρατηγός Χειμώνας πρέπει να βρεθεί το συντομότερο.

Ο Ο-Γκονγκ βλέπει ένα απίθανο όνειρο όπου μια γυναίκα τού δείχνει τη στιγμή της γέννησης της Σαμτζάνγκ. Η Ασανιέο αποδεικνύει τι μπορεί να κάνει για τον Κανγκ Ντε-Σονγκ.

Ο Ο-Γκονγκ δεν μπορεί να δεχτεί τη μοίρα του αλλά ούτε και της Σέον-Μι. Ο Βασιλιάς Διάβολος Γου θέλει να πιστέψει την Ασανιέο, παρά τις προειδοποιήσεις των υπολοίπων.

Καθώς ο Ο-Γκονγκ προετοιμάζεται να θυσιαστεί στη θέση της Σέον-Μι, ο Βασιλιάς Διάβολος Γου προσπαθεί να λύσει το μυστήριο του Γκεουμγκάνγκο, καθώς τους λυπάται.

Στο χωριό Λωτός, η Σέον-Μι προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι ακριβώς η αποστολή της. Παράλληλα, ο Ο-Γκονγκ σπεύδει με την τελετουργία που θα ξυπνήσει το δράκο.

Τόσο ο κόσμος των πνευμάτων όσο και ο Βασιλιάς Διάβολος Γου προσπαθούν να βγάλουν τον Ο-Γκονγκ από το Σουρέουμντονγκ, όπου κλείστηκε μετά το μοιραίο γεγονός.