Soo Ho navštěvuje každý rok o Vánocích starý hrad ve Slovinsku, kde čeká na jednu ženu. Hae Ra má přítele, který je prokurátorem, ale přizná se, že je to všechno velká lež. Poté, co Hae Ra zažije tak velký šok od svého přítele, bloudí po ulicích a skončí u krejčířství Sharon.

Hae Ra se skvěle baví se Soo Hoem a myslí si, že on je fotograf, se kterým se má setkat. Po návratu ze Slovinska Hae Ra opět navštíví Sharon Tailor, ale Sharon se na Hae Ra zlobí, že si před návštěvou u ní nedomluvila žádnou schůzku.

Hae Ra najednou musí bydlet se Soo Hoem, protože koupil dům, který prodala její teta, a ona nemá kde bydlet. Hae Ra mezitím najde Sharon na jedné ze svých starých fotografií a přijde jí divné, že Sharon vůbec nezestárla.

Young Mi navštíví dům, kde bydlí Hae Ra, a narazí na Soo Hoa. Young Mi navrhne, aby Hae Ra a Soo Ho přišli na schůzku v párech. Mezitím se Soo Ho po dlouhé době setká s Baek Hee a vyslechne si příběh o pozemku, na kterém chce postavit hotel.

Když Sharon zjistí, že se Soo Ho a Hae Ra políbili, začne nesmírně žárlit. Baek Hee pozve Soo Hoa i Hae Ra na svou knižní akci a vypráví jim příběh z jejich minulosti, ale oni netuší, že je to jejich příběh.

Baek Hee se Sharon přizná k hříchu, kterého se v minulosti dopustila, ale Sharon tomu nevěří. Soo Ho navrhne Hae Ra, aby s ním měsíc chodila, a řekne jí, že pokud se jí ani pak nebude líbit, může mu dát kopačky.

Sharon použije tělo Hae Ra, aby překazila vztah Hae Ra a Soo Hoa, ale nejde to podle plánu. Baek Hee to zjistí a varuje Sharon, že pokud to udělá znovu, může se dostat do velkých problémů. Gon mezitím požádá Ji Hoona, aby špehoval Soo Hoa.

Soo Ho je ohrožen motorkářem, ale Hae Ra ho zachrání. Sharon navštíví Soo Hoův dům, aby zjistila, zda spolu Hae Ra a Soo Ho skutečně žijí. Mezitím se Baek Hee setkává se starým známým, který zná i Sharon.

Ji Hoon navštíví Soo Hoův dům na domluvený domácí trénink a Hae Ra je překvapená, že ho vidí doma. Sharon bez předchozího upozornění přinese Hae Ra do Soo Hoova domu oblečení a setká se tam s Ji Hoonem.

Hae Ra se ze všech sil snaží přesvědčit Sharon, aby s ní spolupracovala, ale Sharon nakonec Hae Ra ublíží. Baek Hee a Sharon kvůli tomu získají další tetování. Soo Ho mezitím pozve Baek Hee na večeři k sobě domů.

Sharon ukáže Soo Hoovi články o doktoru Moonovi a jeho laboratoři a Soo Ho si vzpomene na nehodu při požáru. Soo Ho vystoupí v živém vysílání a oznámí, že požádá o nové vyšetřování požáru.

Baek Hee vezme Sharon s sebou, aby hledali Jeom Boka, protože si myslí, že jeho nalezením se jejich problém vyřeší. Sharon zjistí, že Hae Ra má prsten. Hae Ra mezitím řekne Soo Hoovi o tajemství, které před ním její otec tajil.

Hae Ra opustí Soo Hoův dům kvůli dopisu, který jí poslal Chul Min. Soo Ho řekne Sharon, aby okamžitě opustila jeho dům, když ji najde, jak si prohlíží jeho věci v pokoji. Baek Hee se mezitím v umělecké galerii setká s potomkem Jeom Boka.

Sharon se od tety Sook Hee dozví, že Soo Ho požádal Hae Ra o ruku. Baek Hee řekne Sharon, aby pro ni ušila svatební šaty, ale Sharon odmítne. Mezitím se koná veřejné slyšení o zachování Geumseong-dongu a Soo Ho čelí velkému nepokoji obyvatel, kteří chtějí město přestavět.

Baek Hee vypráví Jang Binovi příběh paní Seo Rin, Myung Soa a Boon Yi a podaří se jí vypůjčit si dokument, o kterém se domnívá, že ho napsal Jeom Bok. Soo Ho má mezitím stále podivné vzpomínky a zeptá se Sharon, jestli s tím má něco společného.

Soo Ho je převezen do nemocnice poté, co ho Sharon pobodala. Překvapivě se probudí bez větších problémů. Baek Hee řekne Sharon, aby opustila zemi, a tak se Sharon sbalí, ale Soo Ho jí v útěku zabrání.

Sharon se vrací, ale ztratila vzpomínky na Hae Ra a Soo Hoa. Přišla také o svou vynalézavost krejčího, což ji frustruje. Mezitím se Soo Ho a Hae Ra nepohodnouí kvůli přeložení Hae Ra do pobočky v Římě.

Soo Ho se po nehodě probere bez jediného škrábance na těle. Když to Baek Hee zjistí, začne se obávat, že se Soo Ho stal nesmrtelným. Poté, co si Sharon uvědomí, že konečně stárne, setká se s Hae Ra a řekne jí, že se Soo Ho stal monstrem.

Baek Hee se z Sharonina útoku jen těžko vzpamatovává. Hae Ra a Soo Ho se s ní chystají rozloučit. Gon chce ochránit svého otce před ním samým, a tak požádá Young Mi, aby se policii ke všemu přiznala. Hae Ra se mezitím snaží přijít na způsob, jak Soo Hoa vrátit do normálu, ale zdá se, že neexistuje žádné snadné východisko.