Sau khi ngăn chặn ngày tận thế ở Dallas, anh chị em của Umbrella quay về và thấy Học viện rất khác – hiện đang do đội Sparrow hùng mạnh và đầy thù địch thống trị.

Sau khi Số Một mất tích, đội Sparrow bắt một con tin. Allison phát hiện một điều đau lòng. Klaus đưa Năm đi một chuyến mở rộng tầm mắt.

Khi mọi người bắt đầu lần lượt biến mất, Năm và Lila miễn cưỡng hợp tác để giải quyết vấn đề về du hành thời gian. Klaus thấy một khía cạnh mới của bố.

Luther và Sloane lên một kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến giữa các gia đình. Viktor gặp lại một người quen cũ. Năm có một cuộc chạm trán đáng lo ngại.

Mối quan hệ của Klaus với cái chết phức tạp hơn tất cả những gì mọi người từng biết. Cuối cùng, Viktor cũng biết đã có chuyện gì với mẹ của các thành viên nhóm Umbrella.

Năm đuổi theo Pogo, Viktor và Harlan cố gắng chuyển giao năng lực, còn Diego và Lila mạo hiểm vượt qua bức tường của Phòng Trâu Trắng.

Năm 1989, Lila khám phá ra một trong những bí mật của mẹ mình. Các gia đình hợp sức chiến đấu với Kugelblitz. Ông Reginald dạy Klaus khai thác năng lực của mình.

Khi vũ trụ đang sụp đổ xung quanh họ, nhóm tập hợp lại để tận hưởng một ngày đầy lãng mạn, ngượng ngùng và trụy lạc ở Khách sạn Obsidian.

Ông Reginald dốc hết sức để thuyết phục các con tham gia kế hoạch của mình. Năm cố gắng nhớ lại ký ức khi say xỉn. Allison thay đổi suy nghĩ.