O fim do mundo afinal não aconteceu, mas agora há um novo grupo controlando a Academia: os poderosos e hostis Sparrows.

O Número Um dos Sparrows desaparece e eles capturam um refém. Allison faz uma dolorosa descoberta. Klaus e Cinco partem em uma viagem cheia de revelações.

Pessoas começam a desaparecer, então Cinco e Lila se unem para resolver o problema com a viagem no tempo. Klaus se depara com um lado diferente do pai.

Luther e Sloane criam um plano para acabar com a guerra entre as famílias. Viktor se reconecta com alguém do passado. Cinco tem um encontro perturbador.

A relação de Klaus com a morte é ainda mais complicada do que parecia. Viktor finalmente descobre o que aconteceu com as mães dos Umbrellas.

Cinco vai atrás de Pogo. Viktor tenta retomar seus poderes, e Diego e Lila se aventuram pelo outro lado da parede da Suíte Búfalo Branco.

O universo está se desintegrando, mas no Hotel Obsidian sempre há tempo para um pouquinho de romance, constrangimentos e diversão.

Reginald faz de tudo para convencer os filhos a participarem do plano. Cinco tenta recuperar uma lembrança embriagada. Allison muda de ideia.