El reino se pone patas arriba cuando una plaga de hienas arranca el trono de los leones. Una reina guerrera planea recuperarlo.

Después del asesinato de uno de los suyos, la manada de perros salvajes de Makulu busca un nuevo líder para la salvación; el Western Pride se exilia a los márgenes del reino mientras lucha para proteger a sus cachorros; el clan de las hienas merodeadoras comete los actos más crueles.

A medida que las aguas de la inundación se retiran, Dikeledi prepara a sus cachorros para escapar a través del territorio enemigo.

Mientras las dinastías rivales se disputan el control del reino, un reinado llega a un final trágico.

Después de la muerte de su madre, Motshidi se muere de hambre y está sola; en un acto de caridad, Blue Eyes le da a Motshodi una nueva oportunidad de vida; un traidor violento se alza en las filas, desafiando a la princesa egoísta y poniendo fin al gobierno de Mmamotse.