Neo musi przygotowywać się do życia samotnego zabójcy, ale jego przyszłość zawisa na włosku, gdy jego matka odnosi poważne rany, walcząc w obronie ich twierdzy. Presja rośnie, gdyż Neo staje się coraz silniejszy i własny ojciec, Ciemnooki, chce usunąć go z drogi. Jednocześnie na obrzeżach Bagna rosnąca duma mściwych królowych z Północy doznaje poważnego uszczerbku, gdy powraca ich zabłąkany król.

Stado z Bagien jest na krawędzi rozpadu, gdy Sekekama walczy, by stłumić bunt swoich trzech synów-zdrajców i obronić swoje królestwo. Gdy Wielkie Bagno zanika w uścisku pory suchej, królowa hien Zalika tworzy nowe oddziały, szykując się na chwilę triumfu. Wędrujące Blade Stado likaonów walczy o przetrwanie, doprowadzone do desperacji przez brak pożywienia.

Sekekama, starzejący się król Stada z Bagien, musi wyprowadzić swoją rodzinę na wrogie terytorium, aby uratować ją przed pustoszącą jego królestwo straszliwą suszą. To ogromne ryzyko powoduje krwawe starcia ze starymi i nowymi rywalami. Ale uzyskanie kontroli nad jednym z synów-zdrajców pozwoli Sekekamie utrzymać władzę i zapewni przyszłość jego dziedzictwu.