Екипът трябва да обходи планина, за да открият трупа на съпруга на клиент, както и жизненоважни доказателства, изобличаващи измама във финансова компания. Ситуацията обаче се влошава, когато излиза буря, и наемници щурмуват планината.

Екипът се опитва да се доближи до корумпиран президент на компания, като посещават неговото тематично парти с криминална загадка. Но когато президентът умира и Нейт е обвинен в убийството, екипът трябва да намери истинския убиец.

Екипът се опитва да издири картина на Ван Гог от Втората световна война, когато откриват, че следите водят до чернокож войник и бяла богата наследница, в която той се е влюбил.

Земеделска компания преследва високопротеиновия картоф на биолог и екипът се опитва да го открадне, като настройват президента на компанията и мениджъра един срещу друг. Междувременно, Нейт и Софи опитват да се справят с връзката си.

Екипът поема случай на вицепрезидент, който е откраднал революционен чип от дизайнер и планира да го продаде на черния пазар на руснаците, които обаче решават да отвлекат дъщеря му и сега екипът трябва да я спаси.

Екипът преследва погребална агентка, която погребва клиентите си в разходи и изчезва с парите, но скоро става ясно, че тя също така продава самоличностите на клиентите си на наркокартел, за да ги използват за фалшиви лични карти.

Екипът преследва най-опасния си противник - измамник, който познава всички видове измами, защото семейството му ги е изобретило. Тъй като те не могат да измамят измамник, решават да направят следващото най-удачно нещо.

Екипът пристига на летището в Синсинати и забелязват жена, която краде хладилна чанта с органи за трансплантация. Нейт настоява да се намесят и научава, че болният президент на компания краде сърце за трансплантация от 15-годишно момче.

Джим Стърлинг моли Нейт за помощ, за да заловят изследовател, който разработва ядрени вещества, които ще помогнат на терористична държава да произвежда обогатен уран. Скоро обаче става ясно, че агентът на Интерпол има скрити намерения.

Клиентка се обръща към екипа за разследване на смъртта на баща ѝ, бездомен ветеран, който е бил обект в психоексперимент на член на тайно общество, което извършва тестове за ЦРУ.

Екипът влиза под прикритие в ролята на експерти по ефикасността в компания за картички, за да заловят корумпиран директор, но са принудени да си губят времето с избягването на екип, снимащ документален филм.

Паркър се притича на помощ на приятел, който е възпрепятстван в план за обир. Целта е да използват парти във венецианско консулство, за да продадат нефтени статистики, но има нужда от помощта на Софи и Тара Коул.

Играта на покер е прекъсната, когато старият "приятел" Джак Хърли се свързва с Нейт, докато е в града. Глупавата му постъпка да достави наркотици на мексикански картел разгневява ирландската мафия и Нейт и Хърли също се оказват забъркани.

Директор на компания убеждава екипа да намерят изчезналата му жена Лейси и скоро те откриват, че жената е част от голяма измама, която цели да събере жени-измамнички с богати бизнесмени... които след това да бъдат убити.

Жена е измамена от брат и сестра, които извършват измами със злато. Тя се обръща към екипа за помощ и Хардисън настоява да ръководи обира, като измисля нова измама, която да използват за случая.

Когато Нейт отказва да сътрудничи на Джак Латимър, инвеститорът наема баща му Джими да открадне документ за патент. Нейт е принуден да спаси Джими, но скоро открива, че някой използва Латимър като прикритие, за да отмъсти на Нейт и екипа.

Когато стар враг постоянно надхитрява екипа, защото ги познава добре, Нейт и колегите му търсят помощ от стари врагове.