Nate est emprisonné dans une prison privée. Son équipe lui propose de l'aider à s'évader mais ce dernier refuse.

Une inconnue demande à obtenir tous les documents concernant Nate auprès du PDG et ce dernier accepte.

En prison, Nate découvre que Billy a été condamné à une peine bien supérieure à ce qu'il aurait dû avoir pour son délit. Il contacte Hardison qui découvre que beaucoup de prisonniers ont été condamnés à des peines supérieures à la normale pour ne pas descendre en dessous du seuil réglementaire.

Cyrus demande à Leverage de récupérer son logiciel lui permettant de passer outre Manticore. Manticore est un programme utilisé par les iraniens pour empêcher la population de parler à l'extérieur.

Ils découvrent qu'une société américaine est à l'origine du programme.

Le seul moyen de toucher Larry Duberman est de le piéger lors de la réunion de son lycée.

En même temps, ils doivent se protéger de la police secrète iranienne et d'un assassin.

Nate reçoit un appel d'un inconnu qui lui dit que Parker est coincée dans un immeuble dont la sécurité est gérée par un logiciel intelligent.

Après avoir découvert l'immeuble, ils savent où se trouvent l'inconnu.

Ils doivent trouver un moyen d'entrer dans l'immeuble pour aider Parker à sortir.

Nate découvre que l'homme qui l'a appelé est le père de Parker.

Leverage est engagée par Jane pour démontrer que le frère du président de son pays est un voyou et un trafiquant de diamants.

Ils poussent Hardisson à se faire passer pour un virtuose afin d'entrer dans le coffre-fort dont la sécurité sera abaissée lors d'un concert.

Alec et Eliot sauvent une jeune femme poursuivie par des hommes se faisant passer pour des agents du FBI. Elle leur raconte que sa sœur est décédée après utilisation d'un médicament expérimental mais que jusqu'à aujourd'hui elle n'a pu prouver la responsabilité du laboratoire.

Leverage décide de l'aider à prouver que le laboratoire est responsable de sa mort.

Katy Lynn demande l'aide de Leverage après que leur producteur ait écrasé les mains de son frère, musicien.

Eliot est particulièrement touché par son histoire et il doit aussi se faire passer pour un chanteur pour appâter Mitchell Kirkwood, celui qui a détruit la vie du frère de Katy.

Une femme a été volée par quelqu'un qui s'est fait passer pour le trésor. ils se sont servis de l'argent alors qu'elle pensait qu'il le verserait au fisc.

Après recherche, ils découvrent que Whitman, un ancien du fisc, a mis un système en place pour voler de l'argent à des à des gens grâce à des fichiers qu'il obtient illégalement.

Eliot profite de l'enquête pour tenter de partir pécher et il emmène Hardison avec lui. Ils ne s'attendent pas à tomber sur une milice para-militaire.

Un homme demande l'aide des Leverage. Après avoir suivi les voleurs, ils découvrent qu'ils se sont installés dans leur bar. Mais pis encore, l'homme à la tête de l'équipe de voleurs n'est autre que le père de Nate. Ce dernier est enfin sorti de prison. L'équipe pense que Nate ne devrait pas s'occuper de l'affaire mais il ne les écoute pas.

L'équipe accepte d'arnaquer le propriétaire d'une mine qui après l'explosion de celle-ci a empoché l'argent du gouvernement sans faire les améliorations sur la sécurité.

Ils envoient Parker pour espionner l'Avocat Général qui semble soutenir Dan Blackwell.

Les autres s’intègrent à la mine d'une manière ou d'un autre.

L'équipe découvre qu'une dague qu'ils pensent tous avoir volé 5 ans plutôt est de nouveau exposée dans le même musée où ils ont tenté de voler l'artefact.

Sophie commence à raconter sa version des faits et ainsi de suite.

Leverage a enfin un moyen d'approcher Moreau via un de ses connaissances, John Douglas Keller. Ils espèrent le coincer à l'aéroport Logan de Boston avec des artefacts.

Malheureusement, Keller est trop intelligent et c'est une petite fille qui est arrêtée.

Ils décent de se rendre à Londres pour l'attraper lors d'une enchère. Sophie se rend compte rapidement qu'il y a un moyen très sûr de le berner et de se venger de ce qu'il a fait à la petite fille. Lui faire miroiter une baronnie.

Un homme a perdu toutes ses économies en les investissant auprès de Paul Vector. Ce dernier a obtenu l'immunité en échange de son témoignage ce qui signifie que non seulement il ne sera pas condamné mais que le client de Leverage ne récupérera jamais son argent.

il se trouve que Vector est le banquier de Moreau et que Leverage doivent le trouver pour l'Italienne.

C'est Noël, seule Parker est prête pour fêter Noël comme il se doit.

Alors que Nate boit au bar, Parker l'informe qu'ils ont un client. Il s'agit de Frank, un homme qui vit d'être le père Noël et qui vient d'être viré de son boulot sur de fausses accusations.

Nate accepte de prendre l'affaire.

Il ne sait pas que Chaos est derrière tout ça et qu'il comptait bien que Nate prenne l'affaire.

Damien Moreau vient à eux. Cela force Leverage de chambouler leurs plans pour le coincer.

Ils protègent Yasmine, une scientifique travaillant sur une batterie pour le département de la défense sous les ordres d'un militaire dans la poche de Moreau.

ils mettent en place un stratagème pour arrêter Moreau. Ce qu'ils ne savent pas c'est qu'Eliot a un passé commun avec Moreau. Ceci va les aider à avancer plus rapidement même si cela va à l'encontre des promesses qu'Eliot s'est fait à lui-même.

Après que Moreau se soit réfugié à San Lorenzo, Nate implore l'équipe de l'aider à mettre la main sur lui. Pour se faire, ils doivent contacter l'opposant au régime, un homme qu'Eliot a sauvé. Mais parce qu'ils ont utilisé un logiciel appartenant à Moreau, ils arrêtent le Général Flores.

Ils doivent alors trouver un autre opposant qui pourrait affronter le président en place.