נייט פורד יושב בכלא והצוות הופך את ביתו למטה העוקץ. נייט מגלה שבעל הכלא משחד שופטים וכולא אנשים שהואשמו בעברות קלות, כדי שהכלא יהיה רווחי. הוא מזעיק את הצוות שיעקוץ את מנכ"ל הכלא.

סטודנט איראני טוען שחברה אמריקנית עוזרת למשטרה החשאית האיראנית לדכא את מתנגדי המשטר בעזרת תכנה שמאתרת את התקשורת שלהם. מנכ ל החברה מתגלה כאדם אובססיבי לימיו בתיכון, וכדי לחשוף את הצפנת התכנה הצוות מתחזה לחבריו מהתיכון.

פרקר חוברת לאביה הרוחני, הגנב ארצ'י ליץ'. היא פורצת לבניין של חברה חקלאית, בפקודת לקוח אלמוני שמאיים שיפגע במשפחתו של ליץ'. היא נלכדת בפנים וליץ' מזעיק את נייט. כשהצוות מגלה שהלקוח הוא מישהו מבפנים, העניינים מסתבכים.

הצוות רוצה להפיל את מוטו, אחיו המסואב של נשיא מדינה אפריקנית, כדי שלא ייבחר לנשיאות וינצל את בני עמו. הם רוצים להוכיח שהוא מבריח יהלומים לארה ב ולצורך כך מארגנים קונצרט שיעזור להם בפריצה לכספת.

רופא שגילה פרטים מפלילים על חברת תרופות נרצח, לאחר שנפגש עם אחותה של קרבן ניסויים של תרופה קטלנית. חברי הצוות מבינים שהחברה מתכוונת להשיק תרופה שמבוססת על התרופה הקטלנית, ויוצאים למבצע עוקץ סבוך.

זמרת הקאונטרי קיי ליין מבקשת מהצוות עזרה בהשבת כסף ושירים שנלקחו ממנה ומאחיה בעורמה ואלימות. בעל חברת התקליטים העומד מאחורי המעשה נוהג לחסל את האמנים המעזים להתלונן. בתפקיד אורח: אלונה טל.

הצוות חושף אדם שמנצל את קשריו במס הכנסה כדי לסחוט חייבי מס ולקחת את הכסף לעצמו. כשהם מגלים שהכסף משמש לחימוש של מיליציה קיצונית העניינים מסתבכים.

הצוות מחליט להפיל נהג מרוצים שמוכר לאזרחים תמימים מכוניות גנובות. כדי לטמון לו מלכודת הם מקימים עסק מתחרה ומצרפים לצוות הגנבים שלו את פרקר, שבגיל 12 כבר הייתה גנבת מכוניות מקצועית.

אזרח בא להתלונן שרוסים מאיימים עליו שיפגעו במשפחתו אם לא יעזור להם לשבש מרכזיית טלפון בתחנת משטרה. נייט מגלה שאביו, שרק השתחרר מהכלא, מעורב בסחיטה של הרוסים. הוא מנסה לברר מה הם זוממים - בעזרת טריקים שלמד מאביו בילדותו.

הצוות נזכר בעבודת גניבה של פגיון יקר מתערוכה במוזיאון לפני חמש שנים, אלא שכל אחד חושב שהוא זה שגנב את הפגיון ומספר את הסיפור מנקודת מבטו.

הצוות עוקב אחר קלר, המקורב לדמיאן מורו. חברי הצוות מגלים כי קלר, מבריח עתיקות גנובות, משתמש בילדים על מנת להבריח עתיקות מעיראק. הם נוסעים ללונדון, כדי להפיל את קלר, ונייט מגלה שסופי מסתירה עבר אצילי.

הצוות עושה תרגיל הונאה לסוכן בורסה שגונב כסף מאנשים תמימים ומלבין את כספו של דמיאן מורו. כיוון שהוא עשה עסקת חסינות עם המדינה, הם מחליטים ללחוץ עליו לעשות עסקה חדשה שתכלול הלשנה על מורו, אך מולם ניצבים כוחות חזקים.

סנטה שפוטר מקניון מגיע אל נייט כדי להתלונן על היחס אליו. הצוות מגלה שבעל הקניון שרוי בחובות ונדמה כי הוא מארגן שוד של הקניון, אולם בעקבות גילוי ציוד מתוחכם מתברר שמדובר בהונאת כרטיסי אשראי. בהמשך, הפתעה נוספת מחכה לצוות.

נייט מגלה שלדמיאן מורו יש איש קשר במשרד ההגנה האמריקני, המעביר לו פצצה סודית, חדישה וקטלנית, שמורו מתכוון למכור לכל המרבה במחיר. הדרך לסיכול המכירה עמוסה במהמורות ובהתרחשויות מסכנות חיים.

נייט מחליט לרדוף אחרי מורו גם בתוך ביתו, מדינת סאן לורנצו, שם הוא שולט בעזרת שליט בובה. הצוות מריץ בחור תמים לבחירות, וזה זוכה באהדת העם ומערער את השלטון המושחת.