У глуво доба ноћи, Тане и Станко ипак се поново састају на увиђају - на маскенбалу у Официрском дому. Супрузи јавног тужиоца Војина Ђукића, Виолети, неко је одсекао главу. Тане примећује да жртва и Маја Давидовић имају идентичне костиме. Испитује Мају и Војина и убрзо закључује да је Маја Војинова љубавница. Али, начелник Димитријевић се појављује на увиђају и забрањује Танету да даље испитује Војина и Мају.

Маја долази кући преплашена, убеђена да је Виолета због истог костима грешком страдала због ње и њеног проблема са фотографом Невеном. Војин се избезумљен враћа кући - и затиче је обијену и испретурану...

Тане и Станко на увиђају у фотографској радњи, утврђују једино да је главосеча убио Невена како би му отео фотографије маскенбала. Танета ипак више брине што је Маја опет била на лицу места. Сумњива му је, па је поведе у Главњачу где је испита, а потом јој претресе торбицу. Маја се уплаши да је Тане нашао негативе у торбици, али одахне кад је пусте и кад види да су негативи и даље ту. Међутим, Тане је негативе заменио некаквим полицијским, а Мајине је дао да се развију. Маја се утучена враћа кући, али долази јој Војин, бесан због сазнања да га је покојна жена варала са Аљошом. Војин покаже Маји писма и огрлицу. Врангел на сахрани теши Сорокинову децу. Сазнаје да је Фјодоров човек Аљоша ухапшен због крађе у кући јавног тужиоца. Тражи од Фјодора да му га доведу. Мистериозни Габријел седи на вечери са богатим војвођанским грофом Рајачким који га упознаје са Алимпијем Мирићем и препоручује му Габријелову експертизу око увоза и извоза у Аустрију. Затворски лекар прегледа Аљошу који је рањен при хапшењу и изјави да Аљошу треба пребацити у болницу.

Живковић се извињава Врангелу што Краљевина СХС нема више новца да издржава Врангелову војску. Врангел тражи од генерала Живковића да му обезбеди састанак са Војином Ђукићем. Тане бесни пред начелником Димитријевићем што је Аљоша отет и убијен, сумњичи затворског лекара да је потплаћен да га изведе из затвора. Лекар тврди да се Аљоши упалила рана и одлази без последица. Бабић је угруван, али је добро. У канцеларији, Станко показује Танету слику из "Бизантовог" каталога - на Аврамовој слици је симбол ихтиоса хришћанске рибе - исти симбол који је на привеску огрлице коју су узели од Аљоше. Изнервирани Тане тврди да то није траг, него глупост и одлази с Бабићем код Прша у "Чубурче" да се напије од муке. Кројач са својим људима упада у Мајин атеље "Бизант" где је затиче са Аврамом. Схватио је да му је дала погрешне негативе. Кројачеви људи покушају да савладају Аврама али он им се одупре. Маја моли да оставе њеног пријатеља на миру, брани се да је мислила да су негативи прави, схвати да је једино Тане могао да их узме. Кројач јој да рок да му донесе негативе у Јатаган малу у кафану "Код Нишког"...

Танета, једва живог, проналази Нишки са својим људима и води га код Прша. Тане сазнаје од Нишког да је Кројач ратни ветеран и да је у прошлости четовао са чувеним Танкосићем и његовим "црнорукашима". Кројач даје Алимпију, алиас Калуђеру, негативе и каже му да је убио полицајца који му их је донео. Калуђер му саветује да се склони из Јатаган мале на неко време. Газда Киро наставља преговоре с Калуђером и тражи да му помогне да ослободи Дамјана из затвора. Калуђер пристаје, уз услов да му се то богато плати товарима Кировог најквалитетнијег опијума. Станко испитује Аврама који делује као ментално поремећен. Станко је против тога да се Аврам третира као здрав злочинац и моли начелника за психијатријску експертизу. У међувремену, Ђоловић упада бесан у Главњачу и тражи Танета који се није појавио на заказаном састанку. Станко сазнаје да је Тане још јуче отишао у Јатаган малу...

Тане и Маја су и даље код Прша и Миље. Танету је боље. Доктор Бабић их посећује да би превио Танета и доноси им вести о Аврамовом хапшењу и Станковој новостеченој инспекторској слави. Маја је испрва шокирана што је Аврам главосеча, али кад се присети неких детаља, све почиње да добија нов смисао. Ипак, кад чује од Танета да је Аврам тражио Виолетину огрлицу, није јој свеједно, јер је Војин ту огрлицу оставио у њеном стану. Ипак, Маја ништа не каже Танету. Доктор Авакумовић долази у Главњачу и са Димитријевићем испитује Аврама. Закључује да је Аврам душевни болесник. Задужује жандаре да му дају терапију да не учини од себе нешто до суђења, на коме ће, на Димитријевићево инсистирање, бити третиран као да је здрав. Војин тражи Мају, али дочека га Мајина служавка Коса. Војин свеједно улази у кућу и узима кутију са огрлицом коју је тамо у афекту оставио. Криста се секира за Мају, не јавља јој се данима, а зна да је имала проблеме због негатива. Криста реши да тражи помоћ од Мустафе. Исприча му за негативе које је Маја имала. Каже да би му могли бити занимљиви, а заузврат треба да заштити Мају. Мустафа обећа Кристи да ће наћи Мају и типове који јој прете. Бојана долази у Главњачу да посети Станка, занима је што јој се не јавља. Станко је уздржан, каже јој да тражи дете које је отето Мари...

Тане и Станко, на увиђају Аврамовог самоубиства, испитују жандара Живојина ко је могао да Авраму дотури жилет. Живојин добија наређење да скупи жандаре. Генерал Врангел се пакује. Схватио је да је копље заувек изгубљено. Оставља Фјодору у аманет да копље и даље тражи, али и да води рачуна о свом народу у Београду. Спрема се да оде у тишини у Брисел и води са собом Сашу Сорокина. Тане и Станко седе у Чубурчету код Прша, доручкују. Тане теши Станка што му се осумњичени Аврам убио. У кафани их нађе љутити начелник Димитријевић. Он подсећа Танета да га је пуковник Ђоловић лично тражио у Главњачи. Забрањује Станку да испитује жандаре око Аврамовог самоубиства. Јована и Трнавац стижу у Јатаган малу и код Нишког налазе газда Кира. Јована се сукоби са Киром и оптужи га да ништа не ради на Дамјановом ослобађању. Киро је уверава да је ослобађање већ почело...

Рација у Македонији уследила је као одмазда за Дамјанову отмицу из Главњаче. Газда Кирови људи су се притајили. Ђоловићеви жандари међу којима је и Видоје, Соњин муж, ништа нису пронашли. Станко признаје Танету да је убио Ставру. Доводи га до Ставриног леша у Јатаган мали. Станко жели да се пријави, али Тане му то не дозволии каже да ће он решити ту ствар. Дамјан, Јована, Киро и Македонци су се склонили на салаш који чувају Калуђерови људи. Калуђер долази да их обиђе, а они му затраже помоћ око још једног убиства. Овога пута, у питању је веома важна личност. Станко за вечером свом деда Луки признаје да је убио човека, али Лука га изненади реакцијом и утеши га својом безусловном љубављу. Ујутро, Станко долази у просектуру да узме извештај с Милисављеве аутопсије. Бојана му покаже леш непознате жене која је нађена на неком пољу и каже да та жена има исте повреде као Аврам...

Tane finds Stanko in a bar. Tane tells him to go to Toponica and talk to Prince Djordje , the author of the painting "The Black Sun", which hangs on a wall in Avakumović's house.

The final clash is close. Tane and Stanko ask Dimitrijević to guarantee that Kaluđer will be brought to court if they arrest him.