Grace kehrt von ihrer Reise voller Selbstvertrauen zurück. Dies wird allerdings gleich auf die Probe gestellt, als sie Neuigkeiten erfährt, die ihr Leben verändern. Karen fungiert als Wills Telefonsex-Lehrerin. Jack veranstaltet einen Garagenverkauf um so Estefans Kuckucksuhr loszuwerden.

Seit Jahren macht sich Jack über Wills Haare lustig – Grund genug für Will endlich eine Gelegenheit für gekonnte Rache zu nutzen. Grace möchte Mrs. Timmer klarmachen, dass sie stark genug ist eine alleinerziehende Mutter zu sein. Karen lässt sich auf ein Poker-Duell mit Stans Bruder ein.

Will und Grace streiten sich darüber, für wen die Ankunft des Babys anstrengender sein wird. Karen ist die frischgepackene Besitzerin eines Baseball-Teams und möchte mit Jacks Hilfe ihre Kompetenz unter Beweis stellen. Tatsächlich ist es aber die Hilfe eines alten Bekannten, die sie tatsächlich weiter bringt.

Nach Will und McCoys Trennung setzen Grace und Jack auf die Hilfe des Trauer-Pandas, um Will wieder auf die Beine zu bringen. Karen stürzt sich ganz und gar in ihre neuen Aufgaben bei ihrem Baseball-Team, was Grace zu einer wichtigen Entscheidung bewegt.

Will hat endlich die perfekte Leihmutter für sein Baby gefunden. Er möchte sie persönlich kennenlernen und macht sich gemeinsam mit Karen auf den Weg zu ihr. Was er vor Ort vorfindet, erschreckt den sensiblen Will allerdings. Grace schleicht sich derweil mit Jack auf eine Veranstaltung und gibt sich als Ramona Delaney aus, die auf der Gästeliste steht. Das wird ihr allerdings schnell zum Verhängnis.

Als sie herausfinden, dass Graces Nichte mit einem bisexuellen Mann zusammen ist, beschließen sie zu intervenieren. Jack erhält von seinem Ehemann eine überraschende Erlaubnis. Karen hat große Probleme sich anzupassen, als ihre Mitarbeiterin für sie auf einem Flug die Economy-Klasse bucht.

Will und Grace wissen genau, welche Eliteschule ihr Kind besuchen solle, doch Larry warnt sie vor den harten Aufnahmebedingungen. Dennoch wollen die beiden unter allen Umständen beweisen, dass ihr Nachwuchs der bessere Kandidat wäre. Jack macht nichts als Probleme für Karen und ihren Booty Buddy.

Marilyn will Grace einem Pärchen näherbringen, das Interesse daran hat, ihr Kind zu adoptieren. Will unterstützt Karen bei der Bewältigung eines PR-Albtraums. Jack und Estefan schießen bei ihrem Vorhaben, eine Maus loszuwerden, über das Ziel hinaus.

Als Wills Mutter von dem bevorstehenden Nachwuchs bei Will und Grace erfährt, reagiert sie merkwürdig: Sie freut sich für Will, ist aber besorgt, dass Grace ihrer Mutterrolle nicht gewachsen sein könnte. Jack versucht unterdessen, einen ungebetenen pelzigen Mitbewohner wieder loszuwerden.

Grace und ihr Nachbar James unternehmen einen neuen Beziehungs-Anlauf. Als Grace ihn aber bei seiner Arbeit im Aquarium besucht gefährdet sie nicht nur seinen Job, sondern auch eine seltene Tierart. Jack entführt Will an einen ungewöhnlichen Ort um Dampf abzulassen – in die Kirche.

Karen stellt Will und Grace die neue Liebe ihres Lebens vor. Als Miss Coco Peru Jack mitteilt, dass er seine Bar dichtmachen will, sieht Estefan darin für Jack eine großartige Möglichkeit.

Karens neuer Freund „entführt“ sie in eine abgelegene Hütte, was bei Will und Grace sämtliche Alarmglocken zum klingeln bringt. Jack denkt sich eine vertrackte Story aus, um einen Reporter von der Relevanz seiner neuen Bar zu überzeugen.

Jack hilft Karen dabei ihren Ring zu retten, doch beide stellen schockiert fest, dass sich das Schmuckstück längst im Besitz von Stans neuer Freundin befindet. Als sie Wills Leihmutter zu Gast haben, sind Will und Grace erschrocken darüber, dass sie sich plötzlich wie alte Leute benehmen.

Will und Grace wollen gemeinsam mit ihren Freunden das Geschlecht ihres Babys enthüllen. Er ist allerdings so aufgeregt, dass er es kaum erwarten kann, ob das Baby eine Tochter oder ein Sohn wird und er verunsichert damit die überforderte Grace.

Will behauptet, dass sein Leben mit Grace genau dem von „Lucy und Ricky“ aus der Kult-Sitcom „I Love Lucy“ gleicht. Dies bringt Karen und Jack gegen sie auf, da jeder von ihnen glaubt, selbst Lucy zu sein. Schließlich stellen sich Grace, Karen und Jack jeweils vor, wie es denn wäre mit Ricky zu leben – stets dargestellt von Will

Karen wird eine große Ehre zuteil: Weil die einst erfolglose Baseball-Mannschafft, die sie von ihrem Ex-Mann übernommen und auf Vordermann gebracht hat, einen Titel gewinnt, bekommt Karen eine eigene Statue. Will und Grace entdecken unterdessen zufällig ein Haus, das perfekt für sie und ihre Babys wäre.

Will und Grace haben ihre Kartons gepackt und sind bereit für den Umzug in ihr neues gemeinsames Haus. Jack erhält derweil erstmals eine reelle Chance auf einen Broadway-Auftritt. Und Karen bekommt eine E-Mail von ihrem Ex-Mann, der sich mit ihr treffen will.