El accidente accidental de Grace con Noah, un hombre de mala muerte que ella sigue en Twitter, insinúa un posible nuevo interés amoroso. Jack quiere verse más joven antes de conocer a la familia de Estefan en Skype, pero causa una terrible primera impresión después de exagerar la crema anestésica antes de su procedimiento facial. Mientras tanto, Will ayuda a Karen a proteger los derechos de propiedad intelectual de su posesión más preciada.

Will, Grace y Jack están molestos cuando descubren que han estado demasiado preocupados con los cambios en sus propias vidas: Will enseñando leyes en Columbia, Grace postularon para la presidencia de la New York Interior Designers Society y la nueva relación de Jack con Estefan para igualar Note que Karen no ha sido vista en días, desde que su esposo se enteró de su aventura con Malcolm.

Will y Jack visitan al nieto de Jack, Skip, en Texas para verlo actuar en el show de talentos de su iglesia. Pero cuando Jack se entera de que Skip planea cantar "Los diamantes son el mejor amigo de una chica", teme por la seguridad de su nieto. Karen se acerca para ver la parte del muro fronterizo que ella patrocinó, solo para descubrir que Beverley Leslie la ha reclamado como suya. Grace y Noah intentan averiguar si algo está mal en su relación porque sus intentos de tener relaciones sexuales han fracasado.

Will y Grace discuten cuando empiezan a recordar viejos tiempos. Con ayuda de Jack y su título de adivino, Karen recibe la visita de un amigo que la convence de no darse por vencida en el amor.

Will descubre que Noah tiene un hijo del que no ha hablado a Grace. La amistad de Jack y Karen peligra cuando lo despide de la obra que ella está produciendo y lo reemplaza por Jon Cryer.

Grace conoce sin querer a la hija de Noah. La madre de Will les hace una visita tras la muerte de su querido perro, pero no recibe el apoyo emocional que esperaba. Jack discute con Theo.

Will tiene una cita con McCoy Whitman (Matt Bomer), un atractivo presentador de televisión. Karen se da cuenta de que su pensión conyugal corre peligro si no consigue fotos de la aventura de su marido con Lorraine Finster.

Will, Karen y Jack toman alucinógenos sin saberlo, lo que lleve a Jack y Will a plantearse si son almas gemelas y a Karen a hacer su 'performance' definitiva como la señora Stanley Walker.

El plan de Will y Grace para ser el nuevo cabeza de departamento de Columbia se va al traste cuando el hombre aparece muerto en su piso y ellos usan su móvil para recomendar a Will.

Will descubre que la hijastra de Karen es una estudiante de su clase de derecho y trata de reconciliarlas con un juicio de mentira. Grace y Jack se ponen a dieta.

Malcolm pide ayuda a Grace para ganarse de nuevo a Karen. Will se plantea un dilema ético por ligar con sus compañeros de trabajo. La pasión de Jack por la interpretación se reaviva por un encuentro con la hija de su antiguo profesor.

Will da otra oportunidad a McCoy Whitman (Matt Bomer). La campaña de Grace para presidenta del gremio de diseñadores se va al garete cuando descubre que los votos dependen de una vieja enemiga, Val.

Jack insiste en que Will sea más amable con su prometido y Estefan termina pensando que está enamorado de él. Grace se mete en un lío mediático por robarle el taxi a la veterana jueza Ruth Bader Ginsburg.

Martin, el padre de Grace, es llevado a urgencias y Grace se sorprende cuando él rechaza una transfusión de su sangre. Las peticiones de Karen llevan a Jack a desinvitarla a su boda.

Will y Grace se enfrentan a un dilema cuando sus dos parejas les proponen vivir juntos. Una tormenta de nieva deja a Karen atrapada en la oficina y a Jack en un ascensor.

Jack descubre que ha perdido trece monedas de oro que debía entregar a Estefan para evitar una maldición. A Will le preocupa que Grace esté dando de más en su relación con Noah. Karen se presenta a una cena con su nueva novia, Nikki.

Jack y Estefan se preparan para su romántica boda en España, pero todo se conmplica cuando cancelan el vuelo. La oferta de trabajo de McCoy hace que Will se plantee su relación. Grace conoce a un hombre encantador en el aeropuerto.