À deux mois de la fin de la classe de troisième, les nouveaux élèves visitent leur nouveau lycée avec des hôtes juniors, tandis que Jay échappe à ses frères terrifiants.

Un médecin met Andrew au repos testiculaire, Nick demande à Jay de l'aider à se mettre en forme pour le lycée et Jessi est fascinée par l'allaitement de Caitlin.

Sans distraction, Andrew améliore son travail scolaire, ce qui lui vaut les éloges de son père. Jessi va un peu trop loin lorsqu'elle essaie d'imiter Leah, une jeune fille cool et mature.

Pendant qu'Andrew et Nick suivent Judd à Brooklyn pour se procurer de la drogue, Jay est jaloux de la relation entre Kurt et Lola, et Jessi va trop loin chez Matthew.

Alors que le jour de la remise des diplômes approche, Nick doit décider s'il ira à l'académie Cobblestones tandis qu'Andrew fait une tournée d'excuses après avoir été élu "l'humain le plus dégueulasse".

Big Mouth s'internationalise pour un épisode très spécial où Maury et Connie s'intéressent de plus près à la façon dont les enfants du monde entier vivent la puberté.

Andrew se prend d'affection pour sa nouvelle voisine - et sa mère. Nick veut être plus que l'ami de Danni, mais sa relation avec Travis l'en empêche.

Lors de leur première fête au lycée, Andrew découvre son talent pour les jeux d'alcool, Nick espère avoir une chance avec Danni, et Missy rencontre un partenaire potentiel.

Lors d'une soirée pyjama, Jay apprend à Andrew à se défendre contre les brutes. Puis, Missy se sent dépassée alors qu'elle fait ses courses de rentrée avec Jessi.

Les enfants de Big Mouth entrent au lycée ! Andrew cherche en lui la solution à son problème avec Pumbaa, tandis que dread empêche Missy d'assister à son premier jour.