Przyszli licealiści, którym zostały jeszcze dwa miesiące w ósmej klasie, odwiedzają swoją nową szkołę, a Jay próbuje nie wpaść w łapy swoich przerażających braci.

Andrew, którego nic już nie rozprasza, podciąga się w nauce ku uciesze ojca. Jessi posuwa się nieco za daleko w naśladowaniu fajowskiej i dojrzałej Leah.

Andrew i Nick podążają za Juddem na Brooklyn, aby kupić dragi. Jay jest zazdrosny o relację Kurta i Loli, a Jessie przekracza granice ustalone w domu Matthew.

Zbliża się koniec szkoły i Nick musi zdecydować, czy będzie chodzić do Akademii Cobblestones. „Najobrzydliwszy człowiek” Andrew przeprasza każdego i każdą z osobna.

„Big Mouth” rusza w świat w specjalnym odcinku, w którym Maury i Connie biorą pod lupę przeżycia dzieci z różnych krajów w okresie dojrzewania.

Andrew zaprzyjaźnia się z nową sąsiadką i jej mamą. Nick chce być kimś więcej niż tylko przyjacielem Danni, ale przeszkadza mu w tym jej skomplikowany towarzysz — Travis.

Na pierwszej licealnej imprezie Andrew odkrywa swój talent do pijackich gier. Nick liczy, że dojdzie do czegoś między nim i Danni. Ktoś wpada w oko Missy.

Podczas nocowanki Jay uczy Andrew, jak bronić się przed dręczycielami. Missy panikuje podczas zakupów rzeczy do szkoły z Jessi.

Dzieciaki zaczynają liceum! Aby rozwiązać swój problem z Pumbą, Andrew zagląda w głąb siebie. Strach nie pozwala Missy pójść na rozpoczęcie roku.