ג'יי רוצה להפסיק לחשוב על לולה, ומתחנן בפני חבריו שיצטרפו אליו לאתגר חדש שיימשך חודש. מיסי מתאהבת במפתיע.

מכשף הבושה איבד את המוג'ו שלו. כדי לקבל אותו בחזרה, הוא בא לשיעור שחייה ומענה את הילדים בעזרת כל הדברים שגורמים להם להרגיש לא בנוח עם גופם.

וולטר חרק האהבה מדריך את ניק בעניינים שבלב, וג'סי מתכוננת בהתרגשות להפגין נגד הקמע הבעייתי של בית הספר.

אהבה נכזבת וקנאה הופכות את החברים למפלצות רושפות. אנדרו מגלה קצת יותר מדי עניין במורה מחליף.

מיסי מנסה להראות לבנות הדודות שלה שהיא לא חנונית, אנדרו מחליט להתנגד לרודנות של אביו בעניין תרנגול ההודו, וג'סי מתפללת לנס בחג ההודיה.

ג'סי מנסה להבין את רגשותיה כלפי אלי, ניק מצטרף אל דבון לערב בנים, אנדרו מציג את האישיות החדשה שלו, ומיסי מפיצה שמועה ברשת.

פרק ספיישל בהנחיית מורי וקוני המופיעים כבובות ומגישים גרסאות חדשות ושובבות של סיפורים קלאסיים לחג המולד.

משפחת בירץ' יוצאת לטיול סקי משפחתי שבו ליאה מתכננת "ללכת עד הסוף" עם ואל, ואנדרו מתחיל עם ילדה שכמוהו לא יודעת לגלוש. מתיו עוזר לג'יי לצאת ממצב קשה.

ניק עוקב אחרי וולטר לארץ המפלצות ודורש לדבר עם האחראי. מסיבה בערב השנה החדשה הופכת למבול של הכרזות גדולות.