Andrew probeert niet op te vallen na een groeispurt. Nick is bang dat er iets mis is met zijn hormonen. Jessi en Jay ontdekken hoe het is om als tiener weg te lopen.

De volle boezem van een klasgenote brengt de jongens in vervoering en laat de meisjes in onzekerheid achter. Coach Steve komt met een schokkende onthulling.

Terwijl Nick erachter probeert te komen of hij enige kans maakt bij Gina, schaamt Andrew zich diep na een vernederende ervaring met Leah.

Coach Steve krijgt eindelijk de kans om 'seks te doen op een dame'. Nick en Andrew gaan op een dubbeldate. Jessi's rebelse gedrag leidt tot grote problemen.

Een discussie tijdens seksuele voorlichting leidt tot een reis van sketches door de wereld van Planned Parenthood, anticonceptie en soa's.

Jessi en Nick snoepen van de voorraad eetbare wiet van haar vader, met hallucinatoire gevolgen. Andrew wacht op het juiste moment om het uit te maken met Lola.

Wanneer de jongens en hun vaders Greg helpen verhuizen naar een louche vrijgezellencomplex, praten ze over wat vrouwen willen en wat het betekent om een man te zijn.

Een logeerpartijtje op school leidt tot problemen wanneer Nick opschept over hem en Gina. De Schaamtetovenaar laat zijn miserabele magie los op de hele klas.

Nick reist door een magisch portaal naar het puberteit-hoofdkwartier en zoekt een nieuw Hormoonmonster. Jessi krijgt een band met de depressiepoes.