Quando Andrew fica sob o encanto do lascivo Monstro das Hormonas, o seu amigo Nick fica obcecado pela ausência de mudanças no seu corpo.

Uma excursão vai de embaraçosa a humilhante quando Jessi navega as exigências da vida em casal e tem a primeira menstruação... na Estátua da Liberdade.

O trailer para um novo filme com The Rock deixa Andrew com dúvidas acerca da sua sexualidade. O romance incipiente entre Jessi e Nick dá rapidamente para o torto.

Enquanto os rapazes vão passar uma noite cheia de testosterona a casa de Jay, Jessi faz a sua própria festa e vê-se embrenhada em dramas de raparigas.

Um romance escaldante que passa de mão em mão na escola inspira Jessi a explorar a sua própria sexualidade e deixa os rapazes confusos quanto ao que as raparigas querem.

Andrew tem dificuldades em controlar o Monstro das Hormonas quando trabalha com Missy num projeto para a Feira de Ciências. Jessi e Matthew divertem-se às custas de Jay.

Quando Leah faz uma festa para o grupo de teatro da escola, Nick vê-se a braços com um dilema romântico, e Andrew e Missy testemunham uma cena perturbadora.

Dramas familiares, relações secretas e um vestido que lhe fica mal fazem do bat mitzvah de Jessi uma noite memorável.

Andrew tenta afogar as mágoas num mar de pornografia e acaba viciado. O Prof. Steve é considerado suspeito numa série de homicídios.