Terwijl Andrew in de ban raakt van het wellustige Hormonenmonster, wordt zijn vriend Nick steeds gefrustreerder omdat veranderingen in zijn eigen lichaam achterblijven.

Jessi kan tijdens een excursie wel door de grond zakken als ze probeert om te gaan met de eisen van een relatie en voor het eerst ongesteld wordt. In het Vrijheidsbeeld.

Een trailer voor een nieuwe film met The Rock brengt Andrew aan het twijfelen over zijn seksuele geaardheid. De ontluikende romance tussen Jessi en Nick gaat al snel mis.

De jongens gaan naar Jay voor een logeerpartij met een hoog testosterongehalte. Jessi organiseert zelf een feest voor de meiden, maar raakt verwikkeld in een vals drama.

Een sensuele roman die op school rondgaat, inspireert Jessi om haar eigen seksualiteit te onderzoeken. Daarmee brengt ze jongens in verwarring over wat meisjes nu willen.

Andrew heeft moeite om het Hormonenmonster onder controle te houden als hij met Missy aan een schoolproject werkt. Jessi en Matthew hebben lol ten koste van Jay.

Wanneer Leah een feest organiseert voor haar theatervrienden van school, staat Nick voor een romantisch dilemma. Andrew en Missy zijn getuige van een schokkend tafereel.

Door familieruzies, geheime verhoudingen en een weinig flatterende jurk wordt Jessi's bat mitswa een avond om nooit te vergeten.

Andrew probeert zijn verdriet te vergeten door helemaal op te gaan in porno, maar raakt hopeloos verslaafd. Coach Steve wordt verdacht van moord.