แอนดรูว์ถูกคำสาปของฮอร์โมน มอนสเตอร์ที่ทำให้เขาคิดแต่เรื่องใต้สะดือ ในขณะที่นิคคู่หูก็กำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าร่างกายของเขามีความเปลี่ยนแปลงน้อยไปหรือเปล่า

ทัศนศึกษานอกโรงเรียนช่างวุ่นวาย เริ่มตั้งแต่ความกระอักกระอ่วนไปจนถึงเรื่องน่าอาย เมื่อเจสซี่เริ่มต้องการมีคู่และมีประจำเดือนครั้งแรกที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

ในขณะที่พวกเด็กผู้ชายไปปาร์ตี้ค้างคืนที่พลุ่งพล่านไปด้วยฮอร์โมนเพศชายที่บ้านของเจย์ ทางด้านเจสซี่ก็จัดปาร์ตี้และต้องเจอกับดราม่าร้ายๆ ของพวกเด็กผู้หญิง

นิยายรักร้อนฉ่าถูกส่งต่อไปรอบโรงเรียนและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เจสซี่ต้องสำรวจเพศของเธอ และยังทำให้พวกเด็กผู้ชายสับสนเหลือเกินว่าพวกผู้หญิงต้องการอะไรกันแน่

นิคลากแอนดรูว์เข้าเมืองเพื่อไปหากิ๊กเก่าตอนไปเข้าค่าย แต่เหตุการณ์ในวันนั้นกลับไม่เป็นไปตามแผน และเจย์ต้องเจอกับอาการอ่อนไหวมากเกินไปของหมอนของเขา

ระหว่างการทำงานโครงการวิทยาศาสตร์กับมิสซี่ แอนดรูว์ต้องพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมเจ้าฮอร์โมนมอนสเตอร์ให้อยู่หมัด ในขณะที่เจสซี่กับแมทธิวกำลังสนุกสนานกันบนความทุกข์ของเจย์

เมื่อลีอาห์จัดปาร์ตี้ดราม่าเด็กไฮสคูล นิคก็กำลังรับมือกับความรักที่อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก และแอนดรูว์กับมิสซี่ได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่รบกวนจิตใจยิ่งนัก

ภาวะตึงเครียดของครอบครัว ความสัมพันธ์ลับ และชุดไปงานบาตมิซวาห์สุดเห่ยของเจสซี่จะทำให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ลืมไม่ลง

แอนดรูว์พยายามที่จะทิ้งความเศร้าให้จมลงไปในทะเลแห่งหนังเอ็กซ์ แต่มันกลับทำให้เขาติดหนังพวกนั้นอย่างงอมแงม ในขณะที่โค้ชสตีฟกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม