Andrew poddaje się rozszalałym hormonom. Nick martwi się, że jego ciało w ogóle się nie zmienia.

Zwiastun nowego filmu z aktorem o ksywie The Rock sprawia, że Andrew zaczyna kwestionować swoją seksualność. Romans Jessi i Nicka szybko przybiera nieciekawy obrót.

Chłopcy wybierają się do Jaya na pełną testosteronu imprezę z noclegiem. Jessi wyprawia własne party i zostaje uwikłana w problemy koleżanki.

Po szkole krąży erotyczna powieść, która inspiruje Jessi do zbadania własnej seksualności i miesza w głowach chłopakom, którzy zupełnie nie wiedzą, czego chcą dziewczyny.

Nick ciągnie Andrew na wizytę u swojej dawnej miłości, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Jay przeżywa emocjonalną podróż... z poduszką.

Andrew pracuje z Missy nad projektem na festyn nauki i z trudem utrzymuje hormony na wodzy. Jessi i Matthew robią kawał Jayowi.

Leah organizuje imprezę dla szkolnego kółka teatralnego. Nick ma romantyczny dylemat. Andrew i Missy są świadkami niepokojącej sceny.

Rodzinne kłótnie, skrywane romanse i nietwarzowa sukienka sprawiają, że bat micwa Jessi zapada wszystkim w pamięć.

Andrew próbuje utopić smutki w morzu pornografii i w końcu się od niej uzależnia. Trener Steve jest podejrzany o morderstwo.