Tandis qu'Andrew tombe dans les griffes de l'infâme Hormone Monster, tyran du stupre et de la luxure, son ami Nick, dont le corps ne change pas, développe un complexe.

La bande-annonce du nouveau film de The Rock laisse Andrew dubitatif, et l'amourette toute neuve de Jessi et Nick tourne vite à la cata.

Alors que les garçons s'éclatent chez Jay lors d'une soirée pyjama saturée de testostérone, Jessi organise aussi une petite fête... ou plutôt une réunion de pestes !

Inspirée par le roman sulfureux qui enfièvre tout le lycée, Jessi décide d'explorer sa propre sexualité, ce qui laisse les garçons pantois.

Nick traîne Andrew à New York pour rendre visite à un flirt de vacances, mais la journée ne se déroule pas comme prévu. L'oreiller de Jay lui donne bien des soucis.

Andrew essaie de tenir l'Hormone Monster à distance afin de pouvoir travailler sereinement avec Missy sur le concours de sciences. Jessi et Matthew se moquent de Jay.

Après avoir forcé Leah à l'accepter à la fête du club de théâtre, Nick prend un verre de vin, ou deux... Andrew et Missy sont ensuite témoins d'une scène perturbante.

Entre les disputes familiales, les liaisons adultères et les aveux, sans oublier la robe de colis postal, la Bat Mitsva de Jessi laissera vraiment un souvenir indélébile.

Tentant de se consoler de ses chagrins amoureux, Andrew devient complètement accro au porno. Le cadavre de la poubelle verte dévoile au monde les secrets intimes de Nick.