Die freie Planeten-Allianz führte eine Großoffensive innerhalb des galaktischen Imperiums durch, dies konnte man allerdings durch Reinhards Mitwirken kontern, infolgedessen wurde das imperiale Aufgebot um drei Raumflotten dezimiert.

Kaiser Friedrich der IV. des galaktischen Imperiums ist unerwartet verstorben, ohne einen Nachfolger zu bestimmen. Sein einziger direkter Nachkomme, Edwin Josef ist grade mal fünf Jahre alt, demnach schmiedeten die Familie Braunschweig und die Familie Littenheim Pläne, um ihre jeweiligen Töchter als Thronkandidatinnen zu unterstützen.

Als die Marine der freien Planeten-Allianz die Festung Iserlohn eroberte, machte man zwei Millionen imperiale Soldaten zu Kriegsgefangene. Zudem nahm auch die imperiale Marine zwei Millionen Kriegssoldaten in der Schlacht von Amritsar gefangen. Da man enorme Mengen Kriegsgefangene auf beiden Seiten hat, schlug Reinhard einen Austausch vor.

Der Konflikt und die Feindseligkeit zwischen Reinhard und Lichtenlade spitzt sich zu, auch die beiden reinblütigen Adelsfamilien stehen in einem primären Konflikt gegenüber. Mittendrin besucht Hilda, die einzige Tochter des Grafen Mariendorf, die Villa des Flottenadmirals auf Odin, um sich mit Reinhard zu treffen.

Seit der gescheiterten Invasion des Imperiums durch die Allianz ist nur wenig Zeit vergangen. Die Bevölkerung ist aufgrund des Mordes an Admerial Cubersly, einer Schlüsselfigur der Marine der Allianz, sowie einer versehentlichen Explosion sehr verunsichert. Diese Verunsicherung führte letztlich auf mehreren Planeten zu einer Revolte.

Die Lippstädter Adelskoalition schmiedet einen Plan, um Reinhards Streitkräfte von der kaiserlichen Hauptstadt Odin wegzulocken und den Kaiser somit gefangenzunehmen. Während die Adligen untereinander darüber streiten, wer diesen Angriff anführen soll, legte die Mittermeyer-Flotte ein Minenfeld aus, um die Rebellen vom Kurs abzubringen und so von hinten zu flankieren.

Kircheis zog sich wegen eines Geheimauftrags in ein anderes Sternsystem zurück, da das Leben der Braunschweigs bedroht war, hierbei zwang Kircheis Kommandant Littenheim in die Reserve. Ein untergebener Littenheims, der wegen der Feigen Flucht auf eigene Kosten, von Littenheim erzürnt war, jagte sich, mit samt des Kommandanten und teile der Festung in die Luft.

Nach dem Sieg über Legrange in der Doria-Sternenzone begibt sich Yangs Flotte zum Hauptplaneten Heinessen, welcher vom nationalen Rat übernommen wurde. Obwohl der Vorsitzende des Rates, Greenhill, die Schwere der Situation versteht, glaubt er nicht, dass Yangs Flotte imstande ist, das Verteidigungssystem von Heinessen zu kapern.

Das Gerücht, Reinhard hätte vom Atomangriff gewusst und nichts unternommen, um die Adelsfraktion schlechter darzustellen, verbreitete sich. Auch Kircheis erfuhr davon und wollte wissen, ob es wahr sei, so kam er nach Unterwerfung einer Grenzsternzone zu Reinhard zurück und konfrontierte ihn damit.

Die Schlacht gegen die Lippstädter Adelskoalition ist beendet, und auf der Geiersburg findet eine Siegesfeier und Audienz mit den Kriegsgefangenen statt. Die Wachen verbieten Kircheis, seine Schusswaffe mit sich zu führen, obwohl er zuvor in Reinhards Gegenwart immer die Erlaubnis hatte, seine Waffen zu tragen.

Nachdem ihre jeweiligen Konflikte beendet sind, verbringen sowohl Yang als auch Reinhard ihre Zeit damit, ihr Bedauern abzuwägen.