Sejak kecil lagi, Ha-ram bergantung pada cermin mata hitamnya untuk mengekalkan kewarasan kerana tanpa cermin mata hitam itu dia akan mula melihat benda yang mengerikan.

Su-wan dan Ha-ram mengunjungi Mu-gang di hospital kerana mahu memberitahu dia perkara penting tetapi nampaknya Mu-gang tidak mengecam mereka.

Terkenal dengan hati yang dingin, Dewa Maut 444 merupakan nama yang masyhur di dunia akhirat tetapi rakannya yang baru ditugaskan mengancam untuk merosakkan reputasinya.

Ha-ram yang hancur luluh hatinya menyalahkan diri kerana menyebabkan Mu-gang hilang ingatan. 444 amat memerlukan pertolongan Ha-ram tetapi Ha-ram sukar dipujuk.

Bertekad untuk menyelamatkan budak lelaki itu, Ha-ram pulang ke kota Mujin seorang diri. Black diingatkan akibatnya jika Ha-ram berjaya dalam usahanya.

Bangun daripada mimpi buruk tentang pita video, Black menyedari bahawa dirinya semakin berperikemanusiaan dan memutuskan untuk mempercepat pencarian rakannya.

Semasa berada di hospital untuk membantu Man-soo, Ha-ram melihat visi kematian orang tidak dikenali yang mengandungi maklumat penting.

Semasa Black mendapat tahu perincian di sebalik bencana pusat membeli-belah Mujin, dia berasa semakin sukar untuk mengetepikan emosinya sebagai Dewa Maut.

Selepas mendengar penjelasan tentang gambar zaman kanak-kanak Mu-gang, Black menjadi risau kerana Ha-ram tidak tahu hal yang sebenar.

Di tempat protes, Ha-ram meramalkan kemalangan kebakaran yang melibatkan seorang budak kecil. Black melampaui batasan yang tidak patut dilangkaui oleh Dewa Maut.

Meskipun diberi amaran tentang campur tangan, Ha-ram cuba mengesan seorang pembunuh bersiri -- meski siasatan sudah bermula.

Sementara penyiasat mengumpul perincian tentang pembunuh psikopat yang menggemparkan negara, Black meneruskan pencarian terdesaknya untuk Ha-ram.

Black bergegas semula ke tempat Ha-ram hilang. Anjing Gila mendapat satu kunci peti keselamatan yang mungkin dimiliki oleh ayah Man-soo.

Dikejutkan oleh laporan berita tentang bapanya, Man-soo mengajak Man-ho berjumpa lalu menuntut kebenaran daripadanya. Ibu Ha-ram berhadapan dengan Black.

Dengan menjejaki semula langkah Mu-gang pada hari dia ditembak, Black mengumpulkan petunjuk tentang lokasi pita video yang mengandungi bukti penentu.

Black mencari-cari petunjuk yang akan membantunya menyelesaikan kes Joon yang masih merupakan misteri. Sementara itu, Ha-ram ternampak bayang-bayang dalam badan seorang.

Walaupun desakan cemas daripada No. 416 dan No. 007, Black menjadi serba salah mengenai sama ada dia patut menyerahkan komputer riba sebagai bukti.