Ha-ram har, siden hun var lille, gået med solbriller for ikke at blive helt skør. Hvis hun tager dem af, begynder hun at se forfærdelige ting.

Både Su-wan og Ha-ram besøger Mu-gang på hospitalet for at fortælle ham om vigtige ting, men han genkender dem ikke.

Grim Reaper 444 er berygtet for sin ufølsomhed og er et stort navn i åndeverdenen, men hans nye partner truer med at ødelægge hans ry.

Ha-ram bebrejder sig selv for Mu-gangs hukommelsestab. 444 er desperat efter Ha-rams hjælp, men Ha-ram er ikke let at overtale.

Ha-ram er fast besluttet på at redde drengen og tager alene tilbage til Mujin. Black mindes om konsekvenserne, hvis Ha-rams bestræbelser lykkes.

Da Black vågner fra et mareridt om et videobånd, må han indse, at han er blevet mere menneskelig. Han beslutter sig derfor for at intensivere søgningen efter sin partner.

Ha-ram er på sygehuset for at gøre Man-soo en tjeneste. Han forudser en fremmeds død, hvilket bringer ham i besiddelse af afgørende oplysninger.

Da Black opdager sandheden om katastrofen i indkøbscenteret i Mujin, finder han det i stigende grad svært at skjule sine følelser, som en Grim Reaper ellers skal.

Efter at have hørt forklaringen på Mu-gangs barndomsbillede går det Black på, at Ha-ram ikke kender til sandheden.

Ha-ram forudser en brandulykke, der involverer et barn, på det sted, hvor protesten finder sted. Black krydser den grænse, som manden med leen aldrig bør krydse.

På trods af en advarsel fra en fremmed om ikke at blande sig prøver Ha-ram at finde en seriemorder – selvom efterforskningen af sagen allerede er begyndt.

Mens detektiverne samler oplysninger om den psykopatiske morder, der har rystet landet, fortsætter Black sin desparate søgen efter Ha-ram.

Black skynder sig tilbage til det sted, som Ha-ram forsvandt fra. Crazy Dog får fat i en nøgle, som tilhører Man-soos far, og som lader til at høre til et pengeskab.

Man-soo er chokeret over nyhederne om sin far og beder om et møde med Man-ho, hvor han forlanger at få sandheden at vide. Ha-rams mor konfronterer Black.

Ved at gå i Mu-gangs fodspor, den dag han blev skudt, forsøger Black at lokalisere et videobånd, der indeholder det endegyldige bevis.

Black leder efter spor, der kan hjælpe ham med at løse Joons sag, som fortsat er et mysterium. I mellemtiden ser Ha-ram en skygge inde i nogens krop.

På trods af de insisterende opfordringer fra 416 og 007 bliver Black i tvivl, om han skal indlevere den bærbare computer som bevismateriale eller ej.