Ha-ram on lapsesta saakka varjellut mielenterveyttään pitämällä aurinkolaseja, sillä ilman niitä hän näkee kammottavia asioita.

Su-wanilla ja Ha-ramilla on tärkeää kerrottavaa Mu-gangille, joka ei tunnu tunnistavan kumpaakaan sairaalasängyssään maatessaan.

444 on sydämettömyydestään kuuluisa viikatemies tuonpuoleisessa, mutta uusi työpari uhkaa pilata hänen maineensa.

Järkyttynyt Ha-ram syyttää itseään Mu-gangin muistinmenetyksestä. 444 tarvitsee kipeästi Ha-ramin apua, mutta tämä ei ole helposti taivuteltavissa.

Ha-ram päättää pelastaa pojan ja palaa Mujinin kaupunkiin yksin. Blackia muistutetaan siitä, että hänelle koituu seuraamuksia, jos Ha-ram onnistuu pyrkimyksissään.

Black näkee painajaista videonauhasta. Herättyään hän tajuaa muuttuvansa enemmän ja enemmän ihmismäiseksi ja päättää kiihdyttää partnerinsa etsintöjä.

Ha-ram on sairaalassa tekemässä Man-soolle palvelusta. Hän näkee ventovieraan kuolevan näyssä, joka sisältää tärkeää tietoa.

Tiffanyn pahoinpitelijän henkilöllisyyttä ei vieläkään tiedetä, ja Ha-ram yrittää suojella välikohtauksessa mukana olleita – Blackin suureksi harmiksi.

Black kuulee selityksen Mu-gangin lapsuudenajan valokuvasta, ja häntä alkaa kaihertaa, ettei Ha-ram tiedä totuutta.

Mielenosoituspaikalla Ha-ram saa etiäisen tulipalosta, jossa on mukana pieni lapsi. Black ylittää rajan, jota viikatemies ei koskaan saisi ylittää.

Ha-ram yrittää jäljittää sarjamurhaajaa ja sekaantuu jo käynnissä olevaan tutkintaan muukalaisen varoituksesta huolimatta.

Etsivät keräävät tietoja maata järkyttävästä psykopaattimurhaajasta. Black etsii kiihkeästi Ha-ramia.

Black kiirehtii Ha-ramin katoamispaikalle. Crazy Dog saa käsiinsä Man-soon isälle kuuluvan tallelokeron avaimen.

Man-soo järkyttyy isäänsä koskevasta uutisesta. Hän haluaa nähdä Man-hon ja vaatii saada tietää totuuden. Ha-ramin äiti kovistelee Blackia.

Black seuraa Mu-gangin jälkiä siihen hetkeen, jona tätä ammuttiin. Hän löytää vihjeitä varmoja todisteita sisältävän videonauhan olinpaikasta.

Black etsii johtolankoja, jotka auttaisivat häntä ratkaisemaan Joonin tapauksen. Ha-ram näkee varjon jonkun sisällä.

416 ja 007 hoputtavat Blackia, mutta hän epäröi läppärin luovuttamista todistusaineistoksi.