Ha-ram, akıl sağlığını korumak için küçüklüğünden beri güneş gözlüklerine güvenir. Çünkü onları takmadığında korkunç şeyler görmektedir.

Mu-gang'a önemli şeyler söylemeleri gereken Su-wan ve Ha-ram, onu hastanedeki odasında ziyaret eder. Ancak Mu-gang ikisini de tanımaz.

Merhametsizliğiyle tanınan Azrail 444, öteki dünyada önemli biridir. Ancak işe yeni atanan ortağı, Azrail 444'ün itibarını mahvetmek üzeredir.

Yıkılmış hisseden Ha-ram, Mu-gang'ın hafıza kaybı konusunda kendini suçlar. 444, çaresizce Ha-ram'ın yardımına ihtiyaç duyar, ancak Ha-ram'ı ikna etmek kolay değildir.

Oğlanı kurtarma konusunda kararlı olan Ha-ram, Mujin kentine tek başına döner. Black, Ha-ram'ın başarılı olması halinde kendisini ne gibi sonuçların beklediğini hatırlar.

Bir video kasetle ilgili gördüğü kabustan uyanan Black, giderek daha fazla insanlaştığını fark eder ve ortağını bulma çabalarını hızlandırmaya karar verir.

Man-soo için bir iyilik yapmak üzere hastanede bulunan Ha-ram, bir yabancının ölümüyle ilgili bir vizyon görür. Bu vizyon, önemli bir bilgi içermektedir.

Black, Mujin’deki alışveriş merkezi felaketine dair ayrıntıları öğrendikçe, duygularını bir Azrail'e yakışan şekilde göz ardı etmenin gitgide zorlaştığını fark eder.

Tiffany'ye kimin saldırdığı hâlâ belirsizdir. Ha-ram’ın olaya karışanların hayatlarını korumak için mücadele etmesi Black'i kızdırır.

Mu-gang'ın çocukluk fotoğrafı hakkında bilgi edinen Black, Ha-ram'ın gerçeği bilmemesinden rahatsız olur.

Ha-ram, protesto alanında küçük bir çocuğun da dahil olduğu bir yangın kazasını önceden görür. Black, bir Azrail'in hiçbir zaman aşmaması gereken çizgiyi aşar.

Bir yabancının işe karışmaması konusundaki uyarısını dikkate almayan Ha-ram, devam eden soruşturmaya rağmen bir seri katilin peşine düşer.

Dedektifler ülkeyi sarsan psikopat katil hakkında bilgi toplarken Black, ümitsizce Ha-ram'ı aramaya devam etmektedir.

Black, Ha-ram'ın ortadan kaybolduğu yere gider. Kaçık Köpek, Man-soo'nun babasına ait bir kasa anahtarı gibi duran bir şeyi ele geçirir.

Babası hakkındaki haberlerden şaşkına dönen Man-soo, Man-ho'yu görmek ve gerçeği öğrenmek ister. Ha-ram'ın annesi Black'le yüzleşir.

Mu-gang'ın vurulduğu günkü adımlarını izleyen Black, kesin kanıtları içeren bir video kasetin nerede olabileceğine dair ipuçları toplar.

Black, hâlâ bir gizem olan Joon'un vakasını çözmek adına ipuçlarının peşinden gider. Bu arada, Ha-ram bir kişinin içindeki gölgeyi fark eder.