Od najmłodszych lat Ha-ram korzysta z okularów przeciwsłonecznych, aby nie stracić poczytalności — bez nich widzi przerażające rzeczy.

Soo-wan i Ha-ram mają coś ważnego do powiedzenia Moo-gangowi. Odwiedzają go w szpitalu, ale ten nie rozpoznaje żadnej z nich.

Ponury Żniwiarz 444 to znana w tamtym świecie postać słynąca ze swojej bezduszności. Nowy przydzielony partner może jednak zszargać jego reputację.

Załamana Ha-ram obwinia się za utratę pamięci przez Moo-ganga. 444 potrzebuje pomocy Ha-ram, ale nie tak łatwo będzie ją przekonać.

Ha-ram chce za wszelką cenę uratować chłopca, więc samotnie rusza do miasta Mujin. Black jednak wie, jakie będą konsekwencje udanej misji Ha-ram.

Black budzi się z koszmaru o taśmie i zdaje sobie sprawę, że staje się coraz bardziej ludzki. W związku z tym postanawia przyspieszyć poszukiwania partnera.

Ha-ram odwiedza szpital, aby wyświadczyć przysługę Man-soo. Widzi tam śmierć obcego człowieka i zyskuje bardzo cenną informację.

Gdy Black poznaje szczegóły tego, co wydarzyło się w galerii handlowej w Mujin, ma problem z powstrzymaniem emocji — jak powinien to zrobić Ponury Żniwiarz.

Wciąż nie wiadomo, kto zaatakował Tiffany. Ha-ram stara się chronić osoby związane z tym wydarzeniem, co bardzo denerwuje Blacka.

Po wysłuchaniu historii zdjęcia z dzieciństwa Moo-ganga Black jest zasmucony, że Ha-ram nie zna prawdy.

Podczas protestu Ha-ram ma wizję przedstawiającą małe dziecko w pożarze. Black przekracza granicę, której Ponury Żniwiarz przekraczać nie powinien.

Pomimo ostrzeżenia, by się nie angażować, Ha-ram próbuje namierzyć seryjnego mordercę — choć w tej sprawie jest już prowadzone śledztwo.

Detektywi zbierają informacje o psychopatycznym mordercy, który wzbudza strach w całym kraju. Black nadal szaleńczo poszukuje Ha-ram.

Black szybko wraca do miejsca, gdzie zniknęła Ha-ram. Stuknięty Pies wchodzi w posiadanie czegoś, co wydaje się kluczem do sejfu ojca Man-soo.

Man-soo jest zszokowany informacjami o swoim ojcu, więc chce zobaczyć się z Man-ho i poznać prawdę. Matka Ha-ram spotyka się z Blackiem.

Black odtwarza kroki Moo-ganga w dniu, kiedy został on zastrzelony, aby zdobyć wskazówki pozwalające znaleźć taśmę zawierającą jednoznaczne dowody.

Black szuka wskazówek, które pomogą mu rozwiązać tajemniczą sprawę Joona. Tymczasem Ha-ram zauważa w kimś cień.