시체만 봐도 토를 쏟는 어리바리 형사 무강. 죽음의 그림자를 보는 여자 하람을 만난다. 안타까운 죽음을 막아보자며 힘을 합치지만, 돌발 변수에 당황하는 두 사람.

총을 맞고도 살아난 무강. 하지만 전혀 다른 사람이 돼버렸다. 카리스마 작렬에 셜록 뺨치는 추리력까지! 그가 첫사랑과 동일인임을 알아낸 하람은 껌딱지처럼 달라붙는다.

무강이 확 돌변한 이유는? 다른 녀석이 들어갔으니까! 하람은 사람 몸 안의 검은 그림자까지 보게 된다. 그런 하람이 필요해진 무강. "너, 이제 내 눈이 되어줘야겠어!"

무강의 몸에 들어간 블랙, 누군가 무강을 죽이려는 걸 알게 된다. 일단 무강을 지키기로 하는데, 이 녀석 어리바리가 다는 아니었던 건가? 대체 뭘 쫓고 있었던 거지?

어린아이에게 붙은 검은 그림자. 하람은 애를 살리러, 블랙은 이를 막으러 무진으로 간다. 한편 냉동고 살인사건을 조사 중이던 광견은 20년 전 자신의 과거를 만난다.

블랙이 꿈을 꾼다? 인간화가 시작된 블랙. 하루빨리 무강의 몸을 벗어나야 한다. 하지만 그럴수록 더 무강의 사람들과 과거에 엮이고 만다. 블랙은 자신을 지킬 수 있을까.

하람이 목격한 두 개의 죽음, 공통점은 나비 문양 시계. 희생자를 미행하는 한편 나비 시계를 쫓던 하람은 20년 전 붕괴사고와 맞닥뜨리게 된다. 20년 묵은 진실과 함께.

하람이 본 죽음의 순간이 바뀌고 있다. 블랙은 죽음이 안타까워지면서 사신의 능력을 잃어간다. 시계의 진짜 주인은 여전히 미궁인 가운데 또 다른 죽음들이 예고된다.

드디어 밝혀지는 티파니 사건의 전말. 범인은 은폐를 위해 거침없이 질주한다. 블랙이 찾던 저승사자, 재수 똥. 블랙 가까이 숨어 있다 블랙의 영혼 캡슐을 손에 넣는다.

무강에 대해 밝혀지는 또 다른 사실. 블랙은 무강의 비밀 수사에 대한 단서를 얻는다. 무진에서 발견된 중학생의 백골은 저승사자의 운명에 대한 놀라운 진실을 드러낸다.

불길에 휩싸인 컨테이너, 그 안에 아이들이 갇혔다. 하람과 블랙 덕에 아이들은 살지만 하람은 경고를 받는다. 운명을 바꾸지 마라, 감당할 수 없는 대가를 치를 것이다.

무자비한 살인마의 출현. 그에게 희생당한 이들은 모두 한 사람을 향하고 있다. 하람은 그를 두 번이나 살렸단 사실에 괴로워하고, 그를 쫓다 결국 위험에 빠진다.

하람을 찾기 위해 살인마를 추적하는 무강. 미친개는 무강의 수사기록을 쫓다 살인마의 마지막 '타깃'을 알아낸다. 그러나 하람을 찾기도 전에 살인자의 입을 막아버린 '타깃'.

이 모든 사건의 주범으로 지목된 만호. 그런데 또다시 희생자가 발생한다. 범인은 따로 있다. 테이프를 찾던 중 하람의 능력과 관련한 놀라운 진실이 드러난다.

양의 탈을 쓴 채 여전히 범죄를 저지르고 있는 용의자. 블랙은 무강의 몸을 십분 활용해 그의 범행 사실을 끌어낸다. 한편 준이의 죽음과 관련한 의혹이 불거진다.

김준에게는 도대체 무슨 일이 일어났던 걸까. 진실을 밝히려는 블랙 앞에 뜻밖의 목격자가 나타난다. 서서히 드러나는 추악한 비밀, 그리고 되살아나는 블랙의 기억.

최후의 최후까지 마음을 놓을 수가 없다. 블랙은 잔인한 진실로부터 하람을 지키려고 하지만, 하람은 테이프 때문에 다시 위험에 처한다. 오직 하람을 위한 블랙의 선택은?